#ファイナンシャルプランナー

[telluriumsblog]

プロによる103万円の壁突破方法

〒680-0055 鳥取県鳥取市戎町５１５−３

[fppiro]

45歳非正規でも安心！将来のお金不安を解消する具体的な6ステップ【FPが解説】

45歳、非正規雇用で将来のお金に不安を抱えているあなたへ。この記事では、FPぴろが具体的な6ステップであなたの不安を解消します。家計の見直し方、キャリアアップ、賢い節約術、貯蓄と投資、公的制度の活用、そして夢の実現プラン作成まで、丁寧に解説。FPぴろとのリアルな相談事例も交え、あなたの状況に合った解決策が見つかります。一人で悩まず、明るい未来を一緒に築きましょう。

[games-info-2022]

ゾディアークの財務物語

Zodiark Financial Story

町の尊敬されるファイナンシャルプランナー、ゾディアークがクライアントの財務計画をサポートし、自身のキャリアも発展させる物語。

[financialplaner]

FP3級

[inami1225]

【まずは一息と合格で安心😮‍💨】 昨年から受講してきた中小企業経営改善計画策定支援研修（理論研修）の一つ目の試験結果がきた✉️ ドキドキしながらの開封でしたが、無事に合格の通知をいただけて、ホッとしました。 受けている最中は気が気でなかったからなぁ😅 でもまずは合格できたので、次の研修を受けるために手続きをとります👍 まずは自分にお疲れ様でした😃 #理論研修 #経営改善計画策定支援 #研修 #中小企業 #経営革新等支援機関 #ファイナンシャルプランナー #fp #お金にまつわるプロ　#はぁとらいん #一宮 #補助金 #勉強 (売��アップ・コストの適正化に強い愛知・名古屋・一宮で活動するfp（ファイナンシャルプランナー）：井浪啓之) https://www.instagram.com/p/CqFYh_Mu7dA/?igshid=NGJjMDIxMWI=

[kennak]

「『老後２千万円問題』ともいわれ、老後や子供の学費を考えて将来不安を持っていた。そこにつけこまれた」。債務保証会社「トラステール」による詐欺事件で被害に遭った千葉県の３０代男性会社員は嘆く。勧誘を受けてトラステール社の社債を購入し、一度も配当を得られず７００万円を失った。社債を購入したのは令和５年２月。既にトラステール社が実質破綻していた時期だった。 社債購入のきっかけは、知人から紹介されたファイナンシャルプランナーの女に資産形成の相談をしたことだった。女は金融商品取引法違反容疑で逮捕、起訴されたグランシールド社元社員の一人だ。女は、男性の長男の大学卒業までの学費を早くためた方がいいと指摘。複数回の相談の後、信頼できるとしてトラステール社債を勧めてきた。 相談の中で、保険契約や投資先など資産状況を伝えていた男性。「『ここからお金を取れる』とうまく持っていかれたと感じる」。男性は水を向けられ、学資保険、年金保険、医療保険を解約。その返戻金などをあて、７００万円分の社債を購入した。１カ月後には「配当が遅れている」と説明があり、明確な謝罪はないままその後も配当は一度も入らなかった。 ファイナンシャルプランナーとして活動するグランシールド社の社員らを頼った相談者が多く被害にあったこの事件。男性は「被害者の中には『子供の学費のために』と多額の貯金を回した人も多い」と話す。社員らは社債購入の紹介料として数億円を受け取り、高級マンションの家賃や外車購入費、キャバクラでの遊興費などにあてたとみられる。 「子供のためのお金を大人が豪遊に使っていることが許せない」と男性は憤る。「物価高、年金問題など不安をあおる要素が多い中でこつこつ���ためてきたものが消えた。もう楽になりたいと思うほどの苦しさは、彼らには分からないんだと思います」（橋本愛）

子供の学費、老後資金の７００万円が戻らず　トラステール社債詐欺、嘆く被害者 - 産経ニュース

[tumnikkeimatome]

ファイナンシャルプランナーに重要となるコミュニケーションスキル：クライアントと信頼関係を構築するためのポイント

傾聴力による深い信頼関係の構築 ファイナンシャルプランナー（FP）の専門性を活かすための土台となるのが「傾聴力」です。 クライアントの言葉一つ一つに込められた���いを受け止め、真摯に耳を傾けることが、信頼関係構築の出発点となります。 共感的理解がもたらす安心感 金融相談の場面では、クライアントは自身の資産状況や将来への不安など、極めてデリケートな内容を開示する必要があります。 FPには相手の立場に立ち、価値観や感情を深く理解する姿勢が求められます。 積極的な傾聴スキルの実践 傾聴には「受動的傾聴」「反映的傾聴」「積極的傾聴」の3段階があります。 特に積極的傾聴では、クライアントの発言に対して適切な質問を投げかけ、より深い理解と信頼関係の構築につなげます。 無条件の肯定的関心の重要性 クライアントの話を評価や判断を交えずに受け止める「無条件の肯定的関心」は、信頼関係を深める重要な要素です。 …

[moko1590m]

「マネードクター」に金融庁が立ち入り　生保に過度な便宜供与要求か 11/30(土) 19:04配信 　複数の生命保険会社の商品を扱う乗り合い代理店「マネードクター」を展開するFPパートナー（FPP）に対し、金融庁が立ち入り検査に入っていることが分かった。同社に「便宜供与」した生命保険会社の商品を、優先的に顧客に推奨した疑いがあり、実態解明を進める模様だ。 【画像】顧客への最善の商品提案をゆがめる？生保各社とマネードクターを展開するFPパートナーの関係 　FPPは、ファイナンシャルプランナーなどの資格を持つ社員が、顧客の自宅や職場を訪問する乗り合い代理店。業界最大手で東証プライム市場に上場している。立ち入り検査について、FPPは朝日新聞の取材に「お問い合わせの件につきましては、回答を差し控える」としている。 　金融庁はFPPが生保各社に対し、顧客に商品を推奨する見返りに、多額の広告出稿など、便宜供与を求めたのではないか、と問題視している。こうした行為は、顧客に対して最適な保険商品の提案をゆがめる可能性があるためだ。9月には、保険業法に基づく実態の報告をFPPに求めていた。 　今回はより実態を調べるため、立ち入り検査を決めたとみられる。悪質な事実や内部管理態勢の重大な不備が認められれば、業務改善命令などの処分も検討する。

「マネードクター」に金融庁が立ち入り　生保に過度な便宜供与要求か（朝日新聞デジタル） - Yahoo!ニュース

[tokyotrendnews]

#NHK 【女性の年金は男性より約5万円少ない！？】女性の”老後リスク”とは？年 金を増やす方法は？非正規雇用や離婚、介護などの要因も 専門家が解説 (語り:小松未可 子)【クロ現】| NHK

本記事のショート動画はこちらから💛 【女性の年金は男性より約5万円少ない！？】女性の”老後リスク”とは？年金を増やす方法は？非正規雇用や離婚、介護などの要因も 専門家が解説 (語り:小松未可子)【クロ現】| NHK 「クローズアップ現���」放送後1週間は見逃し配信中 https://ift.tt/QkgtaTn 男性14万1000円、女性9万8000円。今年度50歳の人が受け取る年金の平均だ。国の最新の試算で、女性の年金はすべての世代で男性より月4～5万円少ない結果に。老後の生活に不安を抱く女性は多く、番組には300件を超える声が寄せられている。「離婚」や「非正規雇用」などより老後のリスクが高まる要因も明らかに。年金を少しでも増やす方法をファイナンシャルプランナーが指南、安心して老後を迎えるすべを考える。 番組の詳しい内容はテキストでも▼…

[fppiro]

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[inami1225]

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