#Riset pasar CekPremi

[preetiken]

Prospek sosial-ekonomi Indonesia

Indonesia adalah negara terpadat ke-4 (270,6 Mn) di dunia memiliki potensi pertumbuhan ekonomi yang tinggi dengan >60% penduduknya berada dalam kelompok usia kerja. Aksesibilitas internet yang mudah & terjangkau telah mendorong preferensi negara terhadap platform online untuk berbelanja, pembayaran tagihan, layanan perbankan, dll.

Karena infrastruktur keuangan yang terbatas &; kurangnya kesadaran finansial, ~ 60% populasi tetap tidak memiliki rekening bank; Oleh karena itu sering-seringlah mencari solusi keuangan alternatif. Ini telah menyebabkan pertumbuhan industri fintech di negara ini dengan lebih dari 170 pemain yang beroperasi pada 31 Desember 2019.

Pada 2019, negara ini mengalami pertumbuhan ekonomi terlemah sejak 2015 karena penurunan kontributor PDB terbesar kedua, ekspor internasional &; investasi. Perekonomian negara ini sangat bergantung pada produksi dari UMKM (~ 60% kontribusi terhadap PDB pada tahun 2018), oleh karena itu beberapa inisiatif pemerintah seperti "UMKM Go Online" telah diambil untuk transformasi digital & pengembangan mereka secara keseluruhan.

Sekilas tentang industri perbankan &; Fintech di Indonesia

~70% penduduk Indonesia masih menderita tidak dapat diaksesnya kredit karena terbatasnya jangkauan perbankan &; preferensi terhadap individu yang layak mendapat kredit tinggi. Mengatasi hal tersebut, kami melihat banyak platform pinjaman online yang akan datang seperti Crowdo, Modalku, Cashwagon dll. Memanfaatkan teknologi mereka &; meningkatkan popularitas, bank seperti BNI, Bank Mandiri dll. bermitra dengan pemain fintech untuk lebih meningkatkan jangkauan &; layanan mereka.

Sekilas Tentang Sektor Asuransi di Indonesia

GWP yang dikumpulkan di Indonesia untuk tahun 2019 mencapai Rp 179 Tn didorong oleh pertumbuhan Asuransi Motor &; Kesehatan. Dibandingkan dengan negara-negara lain, Indonesia tertinggal dengan tingkat penetrasi hanya 2,9%. Mengandalkan metode tradisional, Bancassurance terus menjadi pilihan yang lebih disukai di antara pelanggan. Produk asuransi mikro telah mendapatkan daya tarik, disediakan dengan paket premi yang lebih kecil (~Rp 10-50.000) & cakupan terbatas.

Skenario Kredit Rumah Tangga/Ritel di Indonesia

Didorong oleh permintaan kredit pemilikan rumah, kredit multiguna &; Kredit UKM, Kredit Rumah Tangga di Indonesia telah mencatat pertumbuhan Y-o-Y lebih dari 5%. Dengan mayoritas penduduk yang tinggal di perkotaan, permintaan kredit ritel terlihat terkonsentrasi di wilayah Jawa, Sumatera & Sulawesi.

Pinjaman Online &; Industri Agregator Asuransi Indonesia

Perjalanan Nasabah: Proses 7 langkah mulai dari nasabah mengunjungi situs web &; memilih opsi yang sesuai dengan bantuan beberapa opsi penyaringan & penyortiran hingga nasabah yang menerima jumlah pinjaman/polis asuransi. Dukungan purna jual juga diberikan dalam bentuk bantuan klaim, pemberitahuan perpanjangan &; saran untuk produk lain yang sesuai.

Model Pendapatan: Prevalensi tiga model pendapatan termasuk Biaya Tetap per produk (kebanyakan digunakan untuk kartu kredit), Pendapatan Komisi (Asuransi, Produk Pinjaman) &; Hadiah berbasis jaminan. Hadiah berbasis jaminan dipilih oleh agregator dalam kasus tertentu saja.

Struktur Organisasi: Dengan basis karyawan rata-rata 200 karyawan, ~ 60% orang bekerja di departemen Telesales untuk mendorong penjualan &; memberikan bantuan untuk produk pinjaman &; asuransi.

Technology Stack: Situs web yang dikembangkan sendiri yang menggabungkan model AI & ML untuk memisahkan pelanggan &; menyarankan opsi yang sesuai tergantung pada kebutuhan &; latar belakang pelanggan. Perangkat lunak CRM termasuk perangkat lunak panggilan, generator email otomatis, Plug in / API yang diperoleh dari vendor pihak ketiga untuk mengambil latar belakang pelanggan, memudahkan proses dokumentasi online, dll.

Strategi Pemasaran: Kampanye Pemasaran Online diamati sebagai strategi pemasaran yang paling disukai &; efektif yang menghasilkan pertumbuhan pendapatan hingga 50% & menghasilkan ~ prospek per produk. Sumber pemasaran pilihan lainnya termasuk blog, spanduk offline, distribusi yang dipimpin agen, diskon / penawaran, dll.

Lanskap Regulasi: Diatur oleh OJK &; Bank Indonesia, proses pendaftaran selesai dengan 30 hari pengajuan permohonan dengan dokumen yang dipersyaratkan. Agregator diwajibkan untuk juga mengikuti pedoman tata kelola &; pelaporan sebagaimana ditetapkan oleh OJK Indonesia. Sebagai contoh: Penyedia diwajibkan untuk secara teratur menyampaikan laporan Kinerja, Laporan Penilaian Diri &; informasi terkait Konsumen (seperti investasi, imbal hasil, detail portofolio, dll.) kepada Otoritas Jasa Keuangan.

Lanskap Kompetitif Agregator

Tumbuh pada tingkat > 15%, industri ini terkonsentrasi di antara para pemain top termasuk Cermati, CekAja, Futuready, CekPremi, iMoney bersaing berdasarkan Lalu Lintas yang Dihasilkan, Kemitraan Eksklusif dengan Penyedia Layanan, Proses / Bantuan Purna Jual, diskon & penawaran yang diberikan, dll. Sementara beberapa pemain telah berkembang ke segmen Wealth Management dan P2P lending untuk menjadi penyedia solusi satu atap, yang lain mempertimbangkan untuk mengambil rencana ekspansi di tahun-tahun mendatang.

Prospek Masa Depan Industri Pinjaman & Asuransi Indonesia

Karena guncangan ekonomi yang dibawa oleh COVID 19, permintaan untuk produk pinjaman & asuransi diperkirakan akan menyaksikan pertumbuhan yang hangat selama 2019-2020. Dengan meningkatnya pengangguran &; Pemotongan gaji, permintaan pinjaman jangka pendek & kartu kredit meningkat karena ketergantungan orang pada mereka meningkat untuk membayar tagihan listrik mereka.

COVID juga telah membuat orang Indonesia menyadari pentingnya asuransi kesehatan karena banyak yang berjuang untuk membayar tagihan rumah sakit mereka. Penyedia asuransi telah berinvestasi dalam pengembangan segmen asuransi niche lainnya seperti asuransi hewan peliharaan, asuransi perangkat elektronik, dll. Inovasi produk yang akan datang yang bertujuan untuk menjadi asuransi mikro menggambarkan tingginya potensi industri asuransi di Indonesia.

Prospek Agregator Pinjaman & Asuransi Online di Indonesia

Wabah COVID 19 diperkirakan akan membawa perubahan gaya hidup yang besar, membuat konsumen lebih memilih layanan contactless, sehingga menciptakan potensi tinggi untuk layanan agregasi pinjaman & asuransi online.

Analis di Ken Research memperkirakan bahwa sebagai bagian dari rencana ekspansif, pemain utama diharapkan untuk melakukan diversifikasi lebih banyak dalam memberikan solusi yang disesuaikan, meningkatkan peran AI & ML dalam pemisahan & pelanggan layanan konsultasi & pengembangan produk baru.

Perusahaan yang Dicakup

Menanti

CekAja

Cek Premium

Futuready

Otorisasi

KreditGogo

GoBear

Finder

Periode waktu yang ditangkap dalam laporan: -

Periode Sejarah: 2015–2019

Periode Prakiraan: 2020-2024

Unduh Contoh Laporan

Topik-topik utama yang dibahas dalam laporan: -

Sosial Demografi, Ekonomi, Perbankan &; Skenario Fintech di Indonesia

Skenario Asuransi di Indonesia dengan segmentasi berdasarkan jenis Asuransi meliputi Asuransi Kendaraan Bermotor, Asuransi Kesehatan &; Asuransi jiwa

Skenario penyaluran kredit di Indonesia dengan segmentasi berdasarkan Kredit kepada Pemerintah, swasta (Individu, LKNB, NFI) dan Lainnya

Skenario Kredit Rumah Tangga/Ritel dengan Segmentasi berdasarkan Kredit Multiguna, Kredit Pemilikan Rumah, Kartu Kredit, Kredit Mobil, Kredit untuk UMKM, Kredit Peralatan Rumah Tangga &; Lain

Kesenjangan Industri Pinjaman Tradisional Diisi oleh Agregator Pinjaman Online

Industri Agregator Pinjaman Online di Indonesia dengan Model Pendapatan diikuti

Perjalanan Pelanggan End-to-End diikuti

Struktur Teknologi &; Organisasi diikuti

Lanskap Regulasi

Lanskap Kompetitif termasuk Ikhtisar, Ekosistem &; Perbandingan Silang di antara pemain utama berdasarkan Operasi, Penyedia Pinjaman / Asuransi, Portofolio Produk, dan Fitur Situs Web

Profil Perusahaan- Cermati, CekAja, CekPremi, Aturduit, Futuready &; KreditGogo

Studi Kasus Internasional-PaisaBazaar&; PolicyBazaar (India)

Prospek Masa Depan Pinjaman dan Asuransi &; Agregator Online

Dampak COVID 19

Untuk mengetahui lebih lanjut tentang laporan ini, kunjungi tautan:

Outlook Industri Pinjaman dan Asuransi Online Indonesia 2024

Laporan Terkait

https://www.researchnewstoday.com/prospek-industri-pinjaman-dan-asuransi-online-indonesia-2-103517.html

https://researchforecast.com/indonesia-online-loan-and-insurance-industry-2/

https://medium.com/@kenresearch.comapny/perubahan-lanskap-distribusi-produk-keuangan-di-indonesia-52c9aa9b3dd3

[preetiken]

Perubahan Lanskap Distribusi Produk Keuangan di Indonesia

Sementara pemerintah Indonesia telah mengambil inisiatif atas dasar digitalisasi industri, pendidikan &; perdagangan, negara ini masih tertinggal dari negara-negara berkembang lainnya dalam hal adopsi digital. Indonesia ditempatkan sebagai salah satu ekonomi terbesar di Asia Tenggara di mana >60% penduduk tidak memiliki rekening bank. Proporsi populasi ini sering mencari opsi pembiayaan digital alternatif. Namun, masih ada bagian populasi yang terus bergantung pada sumber pembiayaan tradisional (bank dan saluran informal seperti teman, keluarga, pemberi pinjaman informal dll) karena berbagai alasan seperti kesadaran keuangan yang terbatas, jaminan yang tidak memadai, kurangnya kepercayaan pada sumber alternatif dll.

Oleh karena itu, jalan tengah untuk solusi pembiayaan tradisional &; alternatif didirikan dengan diperkenalkannya Agregator Online (umumnya dikenal sebagai pasar). Ini adalah situs perbandingan harga yang memfasilitasi perbandingan di beberapa opsi kredit / asuransi dari penyedia yang berbeda. Didukung oleh tim penasihat yang berpendidikan finansial &; individu telesales, mereka memberikan bantuan dengan menyarankan opsi pinjaman / asuransi yang sesuai kepada pelanggan tergantung pada persyaratan mereka &; kepatuhan terhadap kriteria kelayakan. Semua layanan ini diberikan secara gratis kepada pelanggan.

Jadi, orang mungkin bertanya-tanya, dari mana agregator menghasilkan uang? Dengan kemitraan yang mapan dengan banyak bank &; perusahaan asuransi, Agregator Online bekerja pada sistem berbasis komisi / biaya di mana tingkat komisi diputuskan tergantung pada kompleksitas produk, peraturan &; ketentuan perjanjian. CekAja, salah satu pionir di industri ini mengusung konsep Agregasi Online pada tahun 2013. Perusahaan memulai dengan perbandingan di seluruh produk pinjaman & asuransi dan kemudian berkembang ke produk investasi ke Deposito Berjangka, Deposito Unit Link, Reksa Dana dll. Mengikuti model CekAja, perusahaan termasuk Aturduit, KreditGogo, Cermati, Futuready & CekPremi memasuki pasar Indonesia.

Menurut publikasi Ken Research, pasar Indonesia Online Loan &; Insurance Aggregator telah tumbuh pada tingkat pertumbuhan Y-o-Y sebesar >15%. Industri terkonsentrasi di antara 5 pemain teratas yang berkontribusi >90% terhadap pendapatan industri. Agar menonjol di antara rekan-rekan, agregator telah banyak berinvestasi pada Teknologi, Membangun kemitraan &; pengembangan Produk. Memanfaatkan tim pengembangan teknologi internal, agregator berkolaborasi dengan perusahaan penilaian kredit untuk melakukan pemeriksaan penilaian &; verifikasi kredit untuk pelanggan yang tidak memiliki rekening bank. Skor kredit untuk individu tersebut ditetapkan setelah menganalisis beberapa faktor termasuk pola belanja, riwayat pembayaran tagihan, pola konsumsi, dll. Model semacam itu membantu dalam memberikan peluang kredit kepada populasi yang tidak memiliki rekening bank yang jika tidak akan mungkin terjadi.

Perubahan gaya hidup &; pola belanja telah menyebabkan peningkatan daya tarik produk Asuransi Mikro dengan premi kecil &; cakupan cakupan terbatas. Dijual dengan harga terjangkau serendah Rp 10.000 ini telah menjadi hit di Indonesia, sehingga OJK mencatat 22 juta pemegang polis per Juni 2019 dengan ekspansi yang diharapkan. Hal ini telah mendorong penyedia asuransi terkemuka untuk menjelajah ke dalam mengembangkan produk asuransi premi rendah niche lainnya seperti asuransi alat digital, asuransi perjalanan, dll.

Pandemi COVID 19 telah menciptakan perubahan paradigma dalam perilaku konsumen dengan hampir 8 dari 10 orang sekarang lebih memilih layanan online. Ketika orang menderita pemotongan gaji, PHK, penutupan usaha kecil, telah terjadi peningkatan permintaan pinjaman jangka pendek & kartu kredit. Lonjakan aplikasi akan menciptakan peluang pertumbuhan yang tinggi di industri. Namun, mengingat keadaan yang tidak pasti &; ketakutan akan pinjaman NP, bank dan agregator sangat berhati-hati dalam menyalurkan kredit kepada pelanggan baru. Tetapi melihat gambaran jangka panjang, pandemi akan bertindak sebagai titik infleksi dalam permintaan agregator online & dapat diramalkan sebagai yang permanen.

Layanan agregator online diamati sebagai bisnis yang sangat skalabel sehingga memperluas operasi ke negara-negara Asia Tenggara lain yang secara sosiografis serupa (Filipina, Singapura, Malaysia) dapat menjadi rute pertama menuju diversifikasi. Kedua, pelanggan lebih memilih vendor yang sudah ada daripada mencoba yang baru (terutama untuk produk keuangan) sehingga menciptakan potensi penjualan silang yang tinggi untuk layanan lain. Memanfaatkan database pelanggan & layanan konsultasi yang sudah mapan, agregator harus berusaha untuk memperluas layanan platform ke Peer to Peer Lending & Wealth Management. Kerangka kerja berikut dapat dipertimbangkan saat memperluas penawaran produk keuangan:

Perusahaan yang Dicakup

Cermati

CekAja

CekPremi

Masa depanady

Aturduit

KreditGogo

GoBear

Finder

Periode waktu yang ditangkap dalam laporan: -

Periode Sejarah: 2015–2019

Periode Perkiraan: 2020-2024

Unduh Contoh Laporan

Topik Utama yang Dibahas dalam Laporan: -

Skenario Sosial Demografi, Ekonomi, Perbankan & Fintech di Indonesia

Skenario Asuransi di Indonesia dengan segmentasi berdasarkan jenis Asuransi termasuk Asuransi Motor, Asuransi Kesehatan & Asuransi Jiwa

Skenario pinjaman di Indonesia dengan segmentasi berdasarkan Loan to Government, swasta (Individu, NBFIs, NFIs) dan Lainnya

Skenario Pinjaman Rumah Tangga/Ritel dengan Segmentasi byMultipurpose Loans, Mortgage loans, Credit Card, Auto Loans, Loans to UMKM, Home Appliance Loans & Others

Kesenjangan Industri Pinjaman Tradisional dipenuhi oleh Agregator Pinjaman Online

Industri Agregator Pinjaman Online di Indonesia dengan Model Pendapatan diikuti

Perjalanan Pelanggan End-to-End diikuti

Struktur Teknologi &; Organisasi diikuti

Lanskap Regulasi

Lanskap Kompetitif termasuk Ikhtisar, Ekosistem &; Perbandingan Silang di antara pemain utama berdasarkan Operasional, Penyedia Pinjaman / Asuransi, Portofolio Produk, dan Fitur Situs Web

Profil Perusahaan- Cermati, CekAja, CekPremi, Aturduit, Futuready & KreditGogo

Studi Kasus Internasional-PaisaBazaar&; PolicyBazaar (India)

Prospek Masa Depan Pinjaman dan Asuransi &; Agregator Online

Dampak COVID 19

Untuk mengakses publikasi, Indonesia Online Loan &; Insurance Industry Outlook to 2024, klik di sini

Laporan Terkait:

India Web Insurance Aggregator Outlook to 2024 - Menantang Saluran Distribusi Produk Asuransi Petahana

Prospek Industri Agregator Pinjaman Online UEA hingga 2024 - Didorong oleh Pergeseran ke Layanan Tanpa Kontak &; Fasilitasi Pinjaman Online yang Mudah

Outlook Pasar Remitansi Domestik dan Internasional Indonesia hingga 2023 - Berdasarkan Remitansi Masuk &; Keluar, Berdasarkan Saluran Perbankan dan Non-Perbankan, Berdasarkan Kelompok Tingkat Pendapatan dan Berdasarkan Koridor Pengiriman Uang Masuk dan Keluar