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pgiron-1 · 2 years ago

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<뉴욕증시-주간> 바닥 다지나…고용보고서 주목

(뉴욕=해외선물 대여계좌) 아이언파생 = 이번 주(5.31~6.2) 뉴욕 증시는 지난주 발표된 연방공개시장위원회(FOMC) 정례회의 의사록 이후 나온 안도 랠리를 이어갈 수 있을지 주목된다.

주초인 30일은 미국의 현충일인 '메모리얼 데이'로 휴장해 이번 주 거래일은 4일에 그��다.

이번 주 시장의 관심사는 지난주 반등이 바닥을 확인한 랠리의 시작인지, 아니면 약세장에서 나오는 기술적 랠리에 불과한지다.

지난 한 주간 다우존스30산업평균지수와 스탠더드앤드푸어스(S&P)500지수, 나스닥지수는 모두 6% 이상 올랐다.

다우지수는 8주 연속 하락한 데서 반등했고, S&P500지수와 나스닥지수는 7주 연속 하락한 데서 반등에 성공했다.

JP모건에 따르면 지난 25일로 끝난 한 주간 주식형 상장지수펀드(ETF)로 260억 달러의 자금이 순유입돼 6주 연속 자금 유출을 겪은 데서 증가세로 돌아섰다.

앞서 골드만삭스는 시장의 바닥을 확인하기 위해서는 연방준비제도(연준·Fed)의 긴축이 충분히 이뤄졌다는 신호를 봐야 한다며 연준은 성장이 둔화하고, 인플레이션이 완화되고 있다는 분명한 신호를 보기 전까지는 이러한 신호를 주기 어려울 것으로 예상했다.

주목할 점은 시장이 최근 발표된 FOMC 의사록이 예상보다 공격적이지 않았다는 점과 연준이 선호하는 물가 지표인 개인소비지출(PCE) 가격지수가 둔화한 점에 반응했다는 점이다.

시장은 그동안 인플레이션을 억제하기 위한 연준의 공격적인 긴축이 경기를 침체로 몰아갈 것으로 우려해왔다. 그러나 연준은 앞으로 두 차례 회의에서 0.5%포인트씩 기준금리를 인상할 가능성을 명확히 하는 동시에, 이후에는 상황을 지켜보겠다는 점을 시사했다. 긴축의 강도가 약화할 수 있다는 기대가 커진 것이다.

이 때문에 시장에서는 가을께 인플레이션이 둔화하는 속도에 맞춰 금리 인상 폭이 0.25%포인트로 낮아지거나 금리 인상이 일시 중단될 수 있다는 전망이 나오고 있다. 이를 뒷받침하듯 물가 상승세도 둔화하고 있다.

연준은 그동안 인플레이션 억제에 방점을 찍어왔다는 점에서 물가 지표가 둔화하고 있다는 신호는 연준에 숨돌릴 여유를 줄 가능성이 크다. 4월 PCE 가격지수는 전년대비 4.9% 올라 여전히 연준의 목표치인 2%를 크게 웃돌지만, 연준의 '빅스텝'도 아직 몇 차례 남은 점을 고려하면 인플레이션이 고점에 이르렀다는 분석에도 힘이 실린다.

연준이 지난 3월 발표한 점도표에 따르면 위원들의 연말 금리 전망치는 1.9%이다. 현재 기준금리가 0.75%~1.00%까지 올라 중간값은 0.875%이다. 따라서 6월과 7월에 두 차례 기준금리가 0.5%포인트씩 인상될 경우 연말 목표치에 도달하게 된다.

물론 이 같은 전망은 3월 전망이라 위원들의 전망치는 이보다 올라갔을 가능성이 크다. 5%를 웃도는 물가 상승세가 한동안 지속됐기 때문이다.

하지만 7월 26~27일 FOMC 이후 다음 통화정책 회의는 9월 20~21일에 열릴 예정이다. 평소 회의 간격인 6주보다 긴 8주 뒤에 열려 연준이 2회 빅스텝 후 경기를 평가할 충분한 시간이 확보될 것으로 예상된다.

연준도 5월 의사록에서 "많은 참석자가 완화 정책 제거를 가속할 경우 위원회가 올해 후반에 정책 효과와 조정의 규모를 평가하는 데 더 나은 위치에 있게 될 것으로 판단했다"라고 전했다.

이는 선제적으로 공격적인 긴축에 나선 후 이후 물가 상승세가 가라앉는지 아닌지를 판단한 후 정책을 결정하겠다는 것이다. 이 때문에 긴축의 강도가 너무 강해 침체 우려가 커질 경우 연준은 긴축 속도를 크게 조정할 가능성이 크다.

이번 주 투자자들이 주목할 지표로는 5월 고용 보고서가 있다.

지난 4월 신규 고용은 42만8천 명으로 이전 6개월간 월평균인 55만 명에서 줄어들었다. 월스트리트저널에 따르면 이코노미스트들은 5월에도 고용이 32만5천 명 증가하는 데 그칠 것으로 예상하고 있다.

고용이 둔화하더라도 긴축 강도는 유지될 것으로 예상된다. 오히려 시장에서는 구인·이직 보고서(JOLTs)에 더 주목할 가능성이 있다. 고용 시장의 수급 불균형이 어느 정도인지를 가늠할 수 있기 때문이다.

그외 공급관리협회(ISM) 제조업 구매관리자지수(PMI)나 S&P글로벌 마킷 제조업 PMI 지수 등에서 공급망 차질에 따른 제조업 경기 여파를 확인할 수 있을 것으로 예상된다. 만약 지표가 예상보다 좋으면 경기 침체에 대한 우려는 줄어들 가능성이 있다.

시장은 기업들의 실적에서도 경기 상황을 가늠하려 할 것으로 보인다. 최근 나온 소매기업들의 실적에서 투자자들은 인플레이션에 따른 소비 충격, 기업들의 비용 증가에 주목한 바 있다. 하지만 개인소비지출(PCE) 지표에서도 여전히 소비는 견조한 것으로 확인됐다. 따라서 이번 주 나오는 기업들의 분기 실적 전망이 개선될 경우 시장은 반등의 촉매제로 삼을 가능성도 있다.

전문가들 사이에서는 모든 재료가 소화돼 최악은 지났다는 평가와 아직 그러한 악재가 해소된 것은 아니라는 점에서 안심하긴 이르다는 평가가 엇갈리고 있다.

JP모건은 지난주 중반에 낸 보고서에서 기업들의 자사주 매입이 크게 늘어난 점을 근거로 증시가 바닥에 가까워질 수 있다고 언급했다.

뱅크오브아메리카 프라이빗뱅크(PB)의 크리스 히지 수석투자책임자는 최근 CNBC에 "바닥, 즉 저점은 없다. 바닥을 치는 과정에 있을 뿐이다"라며 시간이 해결해줄 것이라고 조언했다.

그는 투자심리를 바꿀 2가지 촉매제로 인플레이션 고점 여부와 강한 실적을 거론하며, 두 가지가 합쳐지면 투자심리는 12~18개월 내 개선될 것이라며, 지금의 변동성을 기회로 삼으라고 말했다.

◇ 주요 지표 및 ��설 일정

-30일

'메모리얼 데이'로 금융시장 휴장

크리스토퍼 월러 연준 이사 연설

-31일

3월연방주택금융청(FHFA) 주택가격지수

3월S&P/케이스실러 주택가격지수

5월시카고 연방준비은행(연은) PMI

5월콘퍼런스보드(CB) 소비자신뢰지수

5월댈러스 연은 제조업지수

세일즈포스, HP, 빅토리아 시크릿 실적

-1일

5월S&P 글로벌(마킷) 제조업 PMI(확정치)

5월공급관리협회(ISM) 제조업 PMI

4월건설지출

4월JOLTs (구인·이직 보고서)

제임스 불러드 세인트루이스 연은 총재 연설

연준 베이지북

5월자동차판매

츄이, 휴렛 패커드 엔터프라이즈, 마이클 코어스 실적

-2일

5월챌린저 감원보고서

5월ADP 고용보고서

주간 신규실업보험 청구자수

Q1생산성·단위노동비용(수정치)

4월공장재수주

로레타 메스터 클리블랜드 연은 총재 연설

브로드컴, 호멜 푸즈, 크라우드스트라이크 실적

-3일

5월비농업부문 신규고용자수·실업률

5월S&P 글로벌(마킷) 서비스 PMI(확정치)

5월공급관리협회(ISM) 비제조업 PMI

레이얼 브레이너드 연준 부의장 연설

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qtstsdkvrxcq-blog · 6 years ago

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릴게임 최대 규모의 멀티

릴게임 거래소시황 美 증시유가 호재에 반등(잠정)|외인매도로 상승폭 줄어.금호그룹주 급락(서울=연합뉴스) 이귀원 기자 = 코스피지수가 전날 미국 증시의 호조와 국제유가 하락에 힘입어 하루 만에 반등했다.30일 코스피지수는 전날에 비해 10.50포인트(0.67%) 오른 1,57 릴게임7.70으로 장을 마감했다.코스피지수는 이날 26.84포인트(1.71%) 오른 1,594.04로 출발한 뒤 개인의 매수세를 발판으로 한때 1,600선을 넘보기도 했지만 외국인의 매도세가 강화되면서 상승 폭이 크게 줄었다.개인은 415억원의 순매수를 나타냈고, 기관도 프로그램 매수를 바탕으로 1천934억원의 순매수로 '사자'에 동참했다.외국인은 장 초반 순매수세를 보이다 곧바로 매도세로 돌아서 2천590억원의 매도우위를 기록했다.프로그램 매매는 차익거래, 비차익 거래 모두 매수우위를 나타내며 1천867억원의 순매수를 보였다.뉴욕증시는 전날 소비자신뢰지수 등 긍정적인 경 릴게임제지표와 국제유가의 하락세에 힘입 릴게임어 2% 릴게임대의 오름 릴게임세로 장을 마감했다.국제유가도 수요감소 우려 등으로 9월 인도분 서부 텍사스산 중질유(WTI)가 전날 종가에 비해 2.54달러( 릴게임2.0%) 떨어진 배럴 당 122.19달러를 기록하는 �� 안정세를 이어갔다.업종별로는 의료정밀( 우리카지노-4.54%), 운수장비(-2.37%), 건설(-0.68%) 등이 약세를 나타냈고, 섬유.의복(1.30%), 철강.금속(3.89%), 전기전자(0.62%), 전기가스(1.40%), 통신(1.04%), 은행(3.32%), 증권(1.39%), 보험(1.59%) 등이 올랐다.시가 온라인카지노총액 상위 릴게임종목 가운데는 삼성전자[005930]가 4거래일 만에 0.74% 올랐으며, 한국전력[015760]( 릴게임1.92%), 국민은행[060000](4.32%), 신한지주[055550](3.28%), 현대차[005380](1.88%), SK텔레콤[017670](1.32%) 등이 올라 상승장을 이끌었다.반면 현대중공업[009540]은 2분기 실적이 기대치를 밑돌면서 5.02%나 급락 릴게임했다.삼성중공업[010140]도 기대수익이 낮아졌다는 증권사의 분석에 5.97% 급락했으며, 대우조선해양[042660](-5.01%), 현대미포조선[010620](-3.15%), 한진중공업[097230](-3.56%), STX조선[067250](-3.55%) 등 다른 조선주들도 동반 약세를 기록했다.삼성전자를 필두로 LG디스플레이[03422 릴게임0](1.02%), LG전자[066570](1.97%) 등 대형 IT주들이 모처럼 힘을 받았다. 반면 하이닉스[000660](-3.21%)는 하락세로 마감했다.국제유가 하락소식에도 대한항공[003490](0.11%)을 제외한 아시아나항공[020560](-3.03%), 현대상선[01120](-2.82%), 대한해운[005880](-1.31%), STX팬오션[028670](-0.74%), 한진해운[000700](-0.42%) 등 운송주들은 떨어졌다.POSCO[005490](4.78%)를 비롯한 동부제철[016380](1.54%), 현대제철[004020](2.10%), 한국철강[001940](3.36%), 동국제강[00130](3.46%) 등 철강주들은 신일본제철의 화재 소식 등에 수급차질이 우려되면서 강세를 나타냈다.금호타이어의 2대 주주인 쿠퍼타이어가 지분매각(지분율 10.71%) 의사를 밝힌 것으로 알려지면서 금호타이어[073240](-7.06%)를 비롯한 릴게임 금호산업[002990](-11.90%), 금호전기[001210](-4.69%), 금호종금[01 0050](-8.29%), 대우건설[047040](-7.33%), 아시아나항공, 대한통운[000120](-0.10%) 등 금호아시아나그룹 관련주들이 동반급락했다. 금호석유[011780]는 하한가를 기록했다.효성ITX[094280]는 코스닥시장의 바로비젼 지분 47.12%를 취득하기로 했다는 결정에 상한가까지 치솟았다.분할을 통해 이날 재상장된 하이트맥주(5.56%)는 오른 반면 하이트홀딩스는 하한가까지 급락했다.상한가 7개를 비롯해 480개 종목이 오르고, 하한가 4개를 포함해 321개 종목이 내렸으며 거래량 2억6천201만주, 거래대금 4조6천612억원을 기록했다.김성주 대우증권 릴게임 투자전략팀장은 "국제유가 하락과 미국 증시의 호조가 호재로 작용했지만 외국인의 매도세가 어제보다 강화되면서 반등탄력이 약화됐다"고 말했다[email protected]

#릴게임

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tastyroadxyz-blog · 8 years ago

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2017.04.03 월 Daily

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2017.04.03 월 Daily

NH투자증권

글로벌 주간 브리핑

김여경

지난주 주요 ��벤트 및 경제지표 발표

▶ 미국

경제성장률 발표 (현지시간 3/30) – 지난해 4/4분기 실질 GDP 성장률은 2.1%(y/y) 상승 – 부문별 GDP 성장률 기여도는 민간소비 2.4%p, 민간투자 1.5%p, 순수출 -1.8%p, 정부지출 및 투자 0%p – 2016년 연간 GDP 성장률은 1.6%(y/y) 상승하며 5년 내 최저치 기록

주택 지표 발표 (현지시간 3/29) – 3월 잠정주택판매지수는 5.5%(m/m) 상승한 112.3로 2016년 4월 이후 최고치 기록 – 지역별 주택 매매 계약은 중서부 지역에서 11.4% 급증, 남부와 북동부 지역에서 각각 4.3%와 3.4% 증가 – 1월 S&P/케이스실러 주택가격지수(20개 주요 도시의 주택 가격을 산출)는 주택 재고 감소 영향으로 5.7%(y/y) 상승하며 2014년 7월 이후 최대치 기록

소비자신뢰지수 발표 (현지시간 3/28) – 3월 컨퍼런스보드 소비자신뢰지수는 125.6으로 예상치(114)와 전월치(116.1)를 크게 상회하며 2000년 12월 이후 최고치 기록

▶ 영국

브렉시트 협상 개시 (현지시간 3/29) – 2017년 3월 29일 리스본조약 50조 발동(EU에 탈퇴 의사 통보) – 48시간 내에 EU 상임의장은 EU 27개국에 ‘협상 가이드라인 초안’ 제시 – 2017년 4~5월 중 EU 27개국은 특별회의를 열어 협상 가이드라인 승인 및 세부 협상 지침 마련 – 2017년 5~6월 중 영국과 EU의 브렉시트 협상 – 2018년 10월 중 브렉시트 협상 완료 목표 – 2019년 3월 29일 영국의 EU 자동 탈퇴

▶ 일본

경기 지표 발표 (현지시간 3/31) – 2월 산업생산은 2%(m/m) 상승하며 8개월 내 최고치 기록 – 2월 가계지출은 3.8%(y/y) 하락하며 12개월 연속 감소세

▶ 멕시코

멕시코 중앙은행(방시코) 통화정책회의 (현지시간 3/30) – 방시코는 물가 안정을 위해 기준금리를 6.25%에서 6.5%로 25bp 인상 – 3월 연평균 물가상승률은 5.29%로 인플레이션 목표치인 3%를 크게 상회하는 수준

▶ 베트남

경제성장률 발표 (현지시간 3/29) – 올해 1/4분기 GDP 성장률은 삼성전자 베트남 공장에서 생산하는 스마트폰 물량이 38% 급감한 데 따른 여파로 연율 5.1% 상승에 그치면서 3년 내 최저치 기록 – 세계은행은 앞서 베트남의 올해와 내년 경제성장률을 각각 6% 상승할 것으로 전망 (2016년 6.21%)

[주식] 미국과 유럽 등 선진국 증시는 상승한 반면, 아시아 증시는 일제히 하락

-한국 증시는 0.4%(주간 단위) 하락 마감. 코스피는 단기 랠리 이후 가격 부담감이 높아지면서 상승 탄력이 최 근 들어 둔화되는 모습. 기관 매도세가 지속되면서 한때 2,160선이 무너졌지만 2,170선대 안착을 시도 중 -미국 증시는 1.0%(주간 단위) 상승 마감. WTI 가격 50달러대 회복에 따른 에너지주 강세, 미국 경제 지표 호 조에 따른 금융주 랠리 재개로 나스닥 지수가 사상 최고치를 경신하는 등 미국 증시는 상승세를 나타냄 -유럽 증시는 1.1%(주간 단위) 상승 마감. 브렉시트 협상 개시가 유럽 증시에 미치는 영향력은 미미했으며 수 출업체 ��목을 대부분 편입하고 있는 독일 DAX 지수는 유로화 약세에 힘입어 2015년 4월 이후 최고가 기록 -일본 증시는 1.8%(주간 단위) 하락 마감. 닛케이 지수는 배당락 효과로 인한 저가 종목과 실적 개선이 기대되 는 종목에 대한 매수세에도 불구하고 2016회계연도 마지막 날을 맞아 기관 투자자들의 차익매물 출회로 2개 월 내 최저 수준으로 하락

[환율] 달러인덱스 100선을 돌파하며 4개월 내 최저치에서 2주 내 최고치로 반등에 성공

– 달러인덱스는 트럼프케어 철회 소식으로 트럼프 정책 이행에 대한 불확실성이 고조되면서 주중 4개월 내 최저치(99.166pt)로 하락. 이후 연준 인사들의 연이은 금리인상 기조 유지 발언, 미국의 소비자신뢰지수 16년 내 최고치 기록에 따른 견조한 경기펀더멘탈 확인 등에 힘입어 2주 내 최고치로 반등 -달러/유로 환율은 4월 ECB 회의에서 기존 통화완화정책을 유지할 것이라는 소식 이후 급락하였고, 독일과 스 페인의 소비자 물가지수가 예상보다 큰 폭으로 둔화한 것으로 나타나면서 하락폭이 확대됨. 반면, 달러/파운드 환율은 리스본 조약 50조 발동 이후 50일 이평선을 상회했으며 1.24파운드 선에서 횡보 중 -바클레이즈는 파운드화의 실질실효환율(REER)이 50년 만에 최저 수준으로 행동균형환율(BEER)과 비교하였 을 때 15~20% 저평가되었다고 진단하면서 브렉시트 협상 개시를 파운드화 매수 기회로 삼아야 한다고 조언 -올해 1/4분기 동안 JP모간 이머징 통화 지수는 연준의 점진적 통화 긴축 기조에 따른 달러화 약세 전망과 이 머징 경제의 펀더멘탈 개선 기대감으로 3.7% 상승. 멕시코 페소화(+9.9%), 러시아 루블화(+9.1%), 한국 원 화(+7.3%) 순으로 달러화 대비 강세를 나타냄

[금리] 미국채 수익률은 등락을 반복한 뒤 약보합권에 머뭄. 유럽 국채 수익률은 하락세

- 미국채 가격은 주초 트럼프 정책 불확실성과 브렉시트 협상 개시로 안전자산 선호심리가 강해지면서 올랐지 만, 미국의 경제성장률, 소비자신뢰지수 등 긍정적인 경기지표 발표 이후 다시 하락함 -미국 재무부는 260억달러 어치의 2년 만기 국채를 연 1.261%로 발행. 2년 만기 국채의 직접 낙찰률은 10.8% 를 기록한 반면, 간접 낙찰률은 53.6%로 지난해 2월 이후 최고치 기록. 또한, 340억달러 어치의 5년 만기 국 채를 연 1.950%로 발행. 5년 만기 국채의 직접 낙찰률은 4.8%를 기록한 반면, 간접 낙찰률은 68.9%로 지난 해 12월 이후 최고치 기록 -미국 하이일드 스프레드는 지난주 상승분을 모두 반납하며 0.19%p(주간 단위) 하락 마감 -독일 국채 10년만기 수익률은 0.07%p(주간 단위) 하락 마감. 유럽 국채 수익률은 ECB의 연내 테이퍼링 우려 완화 및 영국의 브렉시트 공식 선언에 따른 정치적 불확실성으로 하락세

[원자재] 원자재 가격 강세. 국제유가 4% 가까이 반등. WTI 가격은 50달러선 회복

– WTI 가격은 4.5%(주간 단위) 상승 마감. 브렌트유 가격은 3.6%(주간 단위) 상승 마감. 국제유가는 미국의 원 유재고량이 예상보다 큰 폭으로 감소한 데 이어, 이란 석유장관의 감산 연장에 대한 긍정적인 발언, 리��아의 공급 차질 소식 등으로 반등에 성공 -EIA에 따르면 미국의 주간 원유 재고(3월 24일 마감 기준)는 86.7만 배럴 증가하며 예상치 135.7만 배럴 증 가를 크게 하회 -LME 금 가격은 0.1%(주간 단위) 상승 마감. 주초 트럼프케어에 대한 하원 표결 철회 소식 이후 1개월 내 최 고치에 근접했지만, 달러화와 미국 증시의 강세 전환으로 하락 압력을 받으며 온스당 1,250달러 밑으로 내림 -LME 구리 가격은 2.6%(주간 단위) 상승 마감. 칠레 광산 파업 이후 실제 생산 재개까지 상당기간이 소요될 것으로 예상되면서 1/4분기 구리의 공급차질 우려가 2/4분기 구리 가격을 지지할 것으로 전망 -JP모건은 글로벌 수급 차질 우려로 알루미늄과 아연에 대한 매수 포지션을 유지했지만, 연준의 온건한 통화긴 축정책 전망으로 귀금속은 차익 실현할 것을 권유. 천연가스의 4월 선물 가격은 구조적 수요 증가, 공급 균형 지속으로 백만Btu당 3달러 이상을 유지할 것으로 예상

신한금융투자

전략

곽현수

(4월 증시 전망) 기다리는 이유

■ 4월 KOSPI 2,050~2,200pt로 제시 – 국내 기업의 1분기 순이익은 1분기 기준 사상 최대 경신 가능성 높은 상황. 현재 컨센서스 기준 30조원 내외 달성 전망 : 1분기 순이익 개선에 기저 효과 및 IT 업황 개선 효과가 크게 작용 : 원/달러 환율 빠른 하락으로 2분기 이후 기업 수익성 둔화와 기저 효과 소멸에 대한 우려, 글로벌 경기 모멘텀 둔화 등을 감안할 때 2분기 실적에 대해서는 경계감 높아질 전망 – 이익 개선세 둔화 속에 4월 밴드 상단은 PER 10배 적용, 하단은 보통주 기준 PBR 1배 적용 : 상단은 과거 10년 평균 PER 적용. 본격적인 투자 및 매출 증가 효과가 나오기 전까지는 평균 수준의 PER 적용이 합리적 : 하단은 연간 기준 3년 연속 두 자릿수 이익 증가율 기록 가능성이 높아짐에 따라 PBR은 우선주 제외 PBR 1배로 적용

■ 삼성전자 등 IT 주도 장세 마감 가능성 대비 필요 – 2001년 이후 KOSPI IT 섹터 지수의 상대 강도(전년 대비 상승률 기준)의 고점은 36~38% 부근. 최근 36%까지 상승 후 반락 : IT 상승을 주도한 삼성전자의 경우 잠정 실적 발표 이후 잠시 상승세가 소강 국면에 진입할 가능성 존재 : IT 주도주가 쉬어가는 동안 소외 업종 또는 KOSDAQ 및 중소형주의 반등 가능성 높다고 판단

■ KOSPI에 대해 2,100pt 이상에서는 보수적 대응이 합리적 – KOSPI 2,100pt 이상에서는 보수적 대응 필요. 한 발 빠른 매수 전략보다 인내 전략이 유효해 보이는 만큼 조정 시 서서히 매수 대응

신한금융투자

윤창용

경기 선순환 진입의 단서 찾기

■ 세계경제 회복세 지속되나 선순환 진입 기대 이른 시점 – 중국 ��조조정 효과와 트럼프 정책 기대, 인플레이션 기대심리 등으로 주요국 서베이지표 오름세 시현 – 다만 심리와 실물지표 간 괴리 차 존재. 미국 소비자신뢰지수 2000년 초반 이후 최고치. 이에 반해 개인소비 전년동월대비 2% 중반 증가 – 유로존 3월 제조업 PMI 56.2 기록해 채무위기 발생 전인 2011년이래 최고치. 산업생산은 올해 1월 전년동월대비 0.5%까지 둔화 – 가계(=소비)와 기업(=생산) 간 실물지표 차별화. 자산효과 및 구매력 개선 등에 소비 개선세 양호하나, 재고 부담으로 생산 증가세 미흡

■ 추가 재고 소진과 지속적인 수요 회복 여부가 관건 – 경기 선순환 흐름 진입하기 위해, ① 추가 재고 소진, ② 투자 바탕으로 한 수요의 지속적 회복 여부 등이 동반 – 재고/출하 비율과 가동률 수준 감안 시 향후 1~2분기 중요한 기로 – 한국도 수출 호조로 경기 회복 기운 고조. 다만 IT 비롯한 몇몇 산업에 국한. 투자 팽창과 고용 확대, 소비 증가 선순환 기대 이른 시점

■ 거시 및 미시 측면에서 선순환 진입 단서를 찾는 노력 필요 – 글로벌 물동량 2% 중반 증가에 그치며 주요 운임지수 최근 반락 – 유가 상단 제한됐으며, 소재업종 가격 및 스프레드 역시 조정. 산업재 수주 개선조차 미약 – 현재 세계 경기 흐름은 선순환 진입 타진하는 중요한 기로에 위치

– 향후 1~2분기 동안 재고순환주기와 가동률, 글로벌 물동량과 운임지수, 소재업종의 가격 및 스프레드, 산업재 수주 동향 등 모니터링 요구

신한금융투자

윤창용

트럼프노믹스, 기대와 우려의 교차

■ 글로벌 정책 이벤트 초점은 미국의 재정 및 무역정책에 집중 – 1월 미국 트럼프 취임 직후 반이민정책과 멕시코 국경장벽 건립 등 외교 및 무역정책은 국제금융시장에 불편한 이슈로 작용 – 2월 중 감세안과 인프라 지출 확대, 도드-프랭크법 수정 등 부각되며 성장에 대한 기대 자극해 위험자산 투자심리에 긍정적 영향 – 3월 들어 미흡한 내용의 예산안 발표 및 트럼프케어 입법 실패로 정책 기대 후퇴 조짐

■ 트럼프노믹스 기대 약화 조짐. 감세 및 인프라 확대 난항 – 2018 회계연도 예산안 청사진에 전체 지출의 1/3 규모인 재량적 지출만 포함. 인프라 지출 관련 내용 부재. 국방비 증액 초점 맞춰 의회와의 마찰 불가피 – 감세안 구체화되지 않은 가운데 세율 인하에 따른 재정적자 해결 위해 국경조정세 도입, 일부 세제 혜택 폐지 등 논의 중 – “작은 정부, 재정건전성 개선” 강조하는 공화당 상·하원 장악. GDP 대비 국가부채 비율 100% 넘어서며 재정적자 3% 이상 기록. 한정된 재원 하에 자충수 우려. 트럼프노믹스 기대치 하향 필요

■ 미-중 정책 마찰, 환율 조작국 지정 등 위험 프리미엄 자극 우려 – 재정정책 난항으로 트럼프 ��정부 무역정책에 집중. 3월 G20 회의 성명서에서 트럼프가 강조한 보호무역 질서 일부 수용

– 4월 미-중 정상회담에서 보호무역주의와 북한 핵 문제, 한국 사드 배치 등을 놓고 마찰 심화 예상 – 미국 재무부 환율 반기 보고서에서 일부 국가 환율 조작국 지정 가능 – 무역 분쟁 심화 시, 환 변동성 확대 촉발로 위험 프리미엄 상승 우려

신한금융투자

파생상품/기술적분석

최동환

차트로 바라본 세상: 이격도로 보는 과열의 기준

KOSPI200 지수 300p와 200일 이격도 115%

이번 랠리의 합리적 고점에 대한 추정치를 기술적으로 살펴보자. KOSPI200의 사상 최고치는 2011년 5월의 295p다. 해당 구간의 상향 돌파는 기술적으로 중요한 시그널이다. 2011년 하반기 이후의 조정이 완벽히 끝났음을 알리기 때문이다. 295p의 상향 돌파는 비관론자의 항복을 의미함과 동시에 새로운 추세의 시작을 알린다. 하지만 중기 추세 전환의 확인은 항상 되돌림을 수반한다.

200일 이동평균 이격도를 통해 KOSPI200의 과열 기준을 세워보자. 기준으로 200일 이동평균 이격도(이하 이격도) 115%에 주목한다. 2000년부터 2007년까지의 시장은 진폭이 컸다. 대개 이격도 80~120% 구간의 밴드를 형성하며 해당 구간을 이탈하면 변곡점이 형성됐다. 2010년 이후로는 지수 변동성 하락과 맞물려 눈에 띄게 진폭이 줄었다. 90~110% 구간의 밴드가 일반적이다. 이격도 115%는 2011년 8월의 지수 가격 조정 직전에 기록했던 수치다. 달라진 진폭을 감안할 때, 합리적인 과열의 기준선으로 판단된다.

현재 108~109% 수준의 이격을 감안할 때, 115%까지 상승한다면 향후 상승 여력은 대략 6% 정도로 추정할 수 있다. 현재의 지수에 대입하면 KOSPI200 295~300p의 상승 목표치가 나온다. 합리적인 상승 목표치로 상정해 볼 수 있겠다.

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canyoumeetinfo-blog · 8 years ago

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글로벌 증시 동향(26/Feb/2014)

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글로벌 증시 동향(26/Feb/2014)

▶ 글로벌 증시 동향

FT online headlines 1. 올해 미국 IPO 시장 크다 – 연매출 10억달러 이하 기업에 대한 규정 간소화 영향 – 31개 기업 IPO 예정이며 이는 전년보다 +72% 증가한 수준 – 미국 경제와 증시 추가 상승에 대한 기대감이 커지고 개인투자자들까지 유입되며 지금이 상장적기

2. 비트코인 거래소 먹통 – 세계 최대 비트코인 거래 웹사이트인 일본 마운트곡스 먹통 – 앞서 기술적 결함으로 마운트곡스에서 비트코인 인출 서비스를 중단한 지 보름여 만에 벌어진 일 – 마운트곡스 내 비트코인 가격은 지난해 11월 최고점(1,038달러)에서 최근 135달러까지 폭락

3. EC, 유로존 올해 경제 성장률 1.2% 전망 – 기존 전망치에서 0.1%P 상향조정 – 내년 경제 성장률은 1.8% 전망

* Key indices – Tesla Motors $248.00(+13.94%): 모간스탠리에서 목표주가를 $153에서 $320로 상향 조정

– Apple $522.06(-1.04%)

– Facebook $69.85(-1.31%)

– Twitter $54.96(-1.47%)

– 10-Year Bond 2.70%(-1.78%)

– USD/JPY 102.20(-0.29%)

– WTI $102.02(-0.78%)

– 금 선물 $1,340.00(+0.15%)

▶ U.S. – Dow -0.17%, S&P500 -0.13%, 나스닥 -0.13% – 기업 실적 호조 불구 주택지표 부진에 하락 마감

– S&P & 케이스-실러 12월 주택가격 YoY +13.4%(예상 +13.3% vs. 이전 +13.7%)

– 주택 재고 ��족에 힘입은 것으로 2005년 이후 가장 빠른 상승세

– 20개 도시 가운데 11개 도시의 주택가가 하락: 전월비로 가격 상승이 둔화되고 있어 주택가격 상승의 정점이 지난 것으로 보임

– 12월 FHFA 주택가격 MoM +0.8%, YoY +7.7%

– 2월 소비자신뢰지수 78.1(예상 80.1 vs. 이전 79.4) – 현재 경기 여건에 대한 지수 81.7(이전 77.3), 기대 지수 75.7(이전 80.8) – 소비자들이 경제가 더 좋아질 것으로 예상하고 있지만 기대 수준은 지난달보다 낮아졌음

▶ Europe – 주요 유럽증시 -0.52%~-0.02% – 기업 실적 부진과 중국경제 우려에 하락

– 프랑스 비벤디와 독일 바스프 등 주요 기업들의 실적이 대부분 기대 이하 – 비벤디: 전화사업부인 SFR이 지난해 매출 부진을 겪은 것으로 나타나자 -1.1% 하락 – 바스프: 올해 순익이 소폭 증가할 것으로 추산되며 -0.2% 하락

– 중국 경제에 대한 우려도 부담으로 작용 – 중국 성장 둔화 우려 확대에 원자재 관련주 하락세 가속화

– EU, 2014년 유로존 경제성장률 +1.2%로 상향(기존 +1.1%) – 실업률은 12%로 종전보다 조금 개선될 것으로 기대했으며 정부 부채 비율은 GDP의 95.9%까지 줄어들 것으로 전망 – 인플레이션 예상치는 1%로 지난 11월의 전망치인 1.5%보다 낮게 제시

▶ China – 상해종합증시-2.04% – 자금 경색 우려에 이틀째 급락

– 인민은행, 1천억위안 규모의 환매조건부채권(RP)을 발행해 시중 유동성을 흡수했다고 밝힌 것이 악재 – 지난주에 이은 유동성 흡수에 나서자 자금 경색 우려 확대

– 또한 전일 급락의 원인이었던 부동산 경기 둔화 우려도 여전히 증시에 부담

– 최근 위안화 약세 흐름이 수입비용 및 기업들의 달러화 표시 부채 상환 부담을 키울 것이라는 관측까지 더해져 투심 크게 위축

– 중국판 트위터인 ‘웨이보’ 2Q14 미국 뉴욕 증시에 상장 계획: SINA가 위에보 지분 71% 보유

– 항공우주, 자동차, 미디어, 부동산 등 업종이 큰 폭으로 하락: 국유기업 개혁 호재를 만난 석유업종을 제외한 대부분이 약세

U.S. Map of the Market

Health care -0.04%

Financials -0.49%

Oil & Gas -0.30%

Utilities -0.20%

Industrials -0.18%

Basic materials -1.03%

Consumer goods +0.06%

Technology -0.38%

Telecom -0.65%

Consumer services +0.39%

U.S. Daily % Gainers Company name

% Change

InterMune Inc. 170.8% zulily, Inc. 36.3% Highpower International, Inc. 23.8% DARA BioSciences, Inc 23.1% Genocea Biosciences, Inc. 21.1% GlycoMimetics, Inc. 20.7% TigerLogic Corporation 18.7% China BAK Battery, Inc. 17.6% Sunesis Pharmaceuticals, Inc. 17.5% Galectin Therapeutics Inc. 16.3% Galectin Therapeutics, Inc. 17.1% UR-Energy Inc. 16.8% Lantronix, Inc. 16.7% Altair Nanotechnologies, Inc. 16.6% Rexahn Pharmaceuticals, Inc. 16.2% Infinity Pharmaceuticals, Inc. 15.5% The Spectranetics Corporation 15.1% Bloomin’ Brands, Inc. 14.2% ImmunoCellular Therapeutics, Ltd. 14.1% Tesla Motors, Inc 13.9% U.S. Daily % Losers Company name

% Change

RealPage, Inc. -22.6% EveryWare Global, Inc. -21.5% Amira Nature Foods Ltd. -17.7% Perry Ellis International Inc. -17.5% China Ceramics Co., Ltd. -17.3% Howard Bancorp Inc. -16.8% Flexible Solutions International Inc. -16.8% Microvision Inc. -15.2% Jones Energy, Inc. -13.6% Lumos Networks Corp. -13.4% VIVUS Inc. -13.2% JetPay Corporation -13.0% Dynasil Corporation of America -12.8% Cytori Therapeutics Inc -11.7% AirMedia Group Inc. -11.4% ChinaNet Online Holdings, Inc. -10.0% Astrotech Corp. -9.9% Chart Industries Inc. -9.6% SINA Corporation -9.3% Allied Nevada Gold Corp -9.3%

* Company name을 클릭하시면 Yahoo Finance로 연동되어 보다 자세한 기업 정보를 볼 수 있습니다.

▶ Movers & Shakers

1. Tesla

– 주가 +13.94% 급등

– 모간스탠리에서 목표주가를 153달러에서 320달러로 상향 조정

– 이번주에 테슬라에서 기가팩토리 관련 자세한 사항을 발표할 것으로 기대하고 있음

– 기가팩토리는 배터리 시장과 자동차 시장에 큰 파장을 불러 일으킬 것으로 전망

2. Office Depot

– 주가 -8.79% 급락

– 4Q13 실적발표에서 동사는 분기 손실 확대와 마진 약화를 발표하자 급락

– 지난 11월 인수합병한 OfficeMax로 인해 비용이 증가하며 손식이 확대된 것으로 분석

Gainers

– Zulily +36.34%: 4Q13 실적 호조에 급등. 특히 매출이 전년동기대비 두배 증가하며 시장 예상치를 크게 상회

– Linkedln +5.14%: Social-networking 회사인 동사는 중국 사이트 베타 버전 공개에 강세

– Frontier communications +10.68%: 지역 통신회사인 동사는 4Q13 실적 호조 소식에 급등. 4Q12 EPS $0.04에서 4Q13 EPS $0.07로 급등

– Macy’s Inc +6.01%: 4Q13 실적이 일회성 비용 제외시 시장 추정치를 상회했다는 소식에 급등

Losers

– Tenet Healthcare -9.10%: 세전 이자비용 발생으로 4Q13 실적이 적자를 기록했다는 소식에 급락

– Expeditors International of Washington -7.02%: 물류회사인 동사는 4Q13 실적이 시장 기대치를 하회했다는 소식에 급락

– RealPage -22.64%: 4Q13 순이익이 41%나 감소했고 1Q14 가이던스 하향 조정에 급락

Stocks to Watch

1. Home Depot

– 주가 +3.99% 상승

– 4Q13 실적이 시장 전망치를 상회하며 상승 마감

2. SolarCity Corp.

– 주가 +3.35% 상승

– 태양광 패널 업체인 동사는 지난 분기 실적 발표에 강세

– 하지만 완벽한 실적발표는 3월 3일로 연기하며 일부만 발표 했음

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iofferwith-blog · 8 years ago

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트럼프가 네탄야후를 돕는 이유? (네탄야후는 이제 시오니스트가 아니다?)

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트럼프가 네탄야후를 돕는 이유? (네탄야후는 이제 시오니스트가 아니다?)

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트럼프가 유엔 트윗을 보낸것이 3차대전을 촉발할 것이라니…

Trump’s UN tweet will Cause WWIII By theuglytruth.wordpress.com Dec 25, 2016 – 4:49:48 PM

Trump’s UN tweet will Cause WWIII

6 Votes

2016 by Khanverse, Lost Scribe Media

유엔이 드디어 이스라엘 네탸냐후의 제안을 돌리고 있다! 비비는 자기네가 보유한 500개 핵무기를 언제든 발사해제를 할 것인가…

트럼프는 왜 유엔을 압박하려드는가? 왜 트럼프는 이스라엘 학살극을 허용하려드는가? 그는 지구상의 모든 생명을 정말 파괴하려드는가? 버니와 촘스키가 말한대로..

The UN has been doing a great job enforcing its resolutions! Bibi’s ready to disarm The Entity’s 500 nukes any minute now. They are never going to ‘mow the lawn’ again if we let the UN just do its job. Why is Trump trying to stifle the UN? Why is Trump endorsing Israeli genocide!? He’s going to destroy all life on Earth just like Bernie and Chomsky promised!

이런 정치의 광적 표출의 속내에 무언가 목적이 있는데, 이는 트럼프에게 선수와 카드를 주는 것이리라. 그게 랍비같은 역할을 하는 것이리라.

이스라엘은 정상적 상태를 넘어 과격한 질병상태이다. 말하자면 증오의 국가인데, 힘없는 국가를 처벌하는 무자비한 영적 광기상태이다. 그들은 이런게 자기들에게 만족과 스릴을 주는 것이다.

All hysteria aside, the purpose behind this, in my view, is that it gives Trump a lot of room and a lot of rope to the Rabbinate which will (hopefully) hang itself with it. The rabid disease The Entity has is beyond its common CJD. No, this Hateful State suffers from a merciless spiritual malaise. These Juice™ deeply enjoy their seasonal bloodletting of the defenseless, helpless and young, complete with Old Testament references. They find it thrilling. And delectable.

Sanguinary conflict, preferably glorious inter-Goyim guts and gore galore, orchestrated through The Entity’s tentacles is essential for its very survival as the Highest Chosen Global Superpower dictating to Europe and North America through the curtain of the vast interlocked international Talmudic banking apparatus nestled inside it’s genocidal vessel.

트럼프는 잘 안다.

그는 비판자들보다 아주 잘아는데 그들이 아는 것보다 잘안다. 그래서 트럼프는 시오니스트들이 스스로 고립되도록 유도한다. 한편 시오니스트들은 어쩔도리 없이 반역행위로 가는데, 트럼프는 그걸 기다리며 국민 대중이 그런 실태를 보고 알수있도록 하는 고등 전술을 쓴다. 또 트럼프는 백인 계층이 세계적으로 저항에 나서도록 조성한다, 이는 전쟁권력과 금권력에 굴복하고 희생하기 전에 저항하므로써 백인계층이 자신의 기반을 보존하도록 배려하는 것이다.

이런 것은 당연한 정치적 반작용으로 나타나는 것인데, 백인이 아닌 유색 계층도 바보가아닌 이상, 탈무드주의의 시오니즘 세력에 따라다닐 수는 없는 노릇이다. 그길은 기만적이고 타락한 힘에 의한 지배이념임을 잘 알고 있으니 말이다. 결국 유색계층도 트럼프 – 푸틴 동맹과 같이 나섬으로써 유태 독재의 전쟁이념으로부터 빠져나가려한다.

이런 상황에서 다극체제는 지구촌 국가들이 선택할 수있는 유일한 패러다임이다.

Trump knows. He knows a lot more than his critics think he knows and many times, a whole lot more than they know. He’s going to let these Zionists isolate themselves while publicly cheering them on waiting for their disloyal treachery, which is inevitable. Meanwhile, Trump is galvanizing whites across the Globe in Resistance where before there was supine submissiveness, in an almost clandestine manner, to potentially overthrow their over-arching yoke. The intelligent non-whites, who are simply not dumb enough to side with the Talmudic Supremacists and their armies of delusional degenerates, are joining and will join the Trump-Putin alliance away from Global Judaic Dictatorship to Every Nation for its Nation. Multipolarity is the only viable model in a Global Village.

They very much want to kill Trump. The radical Left has normalized joking about Trump’s assassination, but some of the Juice™ half-believe his posturing and don’t want to make the Goyim that mad because this time in retaliation, these nations will savagely attack the Rabbinate back. The Genetics of Anti-Semitism.

Europeans have ejected Jewry countless times for basically the same reason. Treason and Vicious Sedition.

Trump’s obnoxious detractors are themselves the projecting self-indulgent bullies, without any awareness whatsoever of the finer, subtle mechanics of dealing with this rancid metastasizing cancer in the global body politic. Putin’s been doing this on a World stage, virtually alone, though in tacit alliance with China, for a decade+. You would think, by now, these flamboyantly-outraged lemmings would have learned how to interpret received media and doctored information.

Of course not. No Accountability is a core tenet of this Zeitgeist. Very few have flown against that tide. It permeates all of society and is collectively reinforced.

Look for Putin and Trump to possibly fake some hostility publicly, but maintain the bromance, beyond the Kehilla’s eavesdropping. Lincoln and the Czar II, as Putin himself referenced during the Election season. Same exact enemy. Same alliance. We pray for this man to begin to vanquish the Great Red Dragon Marching to ZOG and help inspire others to stealthily but meticulously eviscerate all their levers of power.

Anti-Trumpers pontificate and bloviate, though they don’t know, but hate .. So we wait. ____

Obama is something else isn’t he? He rode in to the Presidency with Nobel Peace Prize credentials. Some even thought he would be the first one to do something about Israel since JFK. Though we admit he did not give them Nuclear WWIII between the US and Russia over Syria, this latest “historic” abstention of the vote without veto, allowing the UN to condemn Israeli settlements, is a meaningless attempt to assert autonomy at the very end of Obama’s presidency.

Our readers will recall his subservient silence during his time as President-Elect during the late 2008 – early 2009 Israeli massacre in Gaza, Cast Lead. He never spoke a word of criticism against The Entity for its perpetual madness throughout his two terms. Now Obama wants us to believe that the UN’s worthless, toothless condemnation of Israeli settlements, after decades of tacit endorsement of all Israeli policies, is a profound step in the right direction, when it’s really just window dressing for yet another American administration which has been Israel’s servile vassal, most notably in the Zio-Takfiri ‘humanitarian’ wars on free Libya and beautiful pluralistic Syria.

If Trump speeds up the dismantlement of the UN, which he has indicated is irrelevent and worthless, that’s good for the Globe and bad for Israel. As long as everyone believes we must go through the UN to censure Israel, the genocidal Entity enjoys a veneer of legitimacy and benefits from the barrier between itself and the wrath of the whole planet. Demographics and the Resistance have started a process which will only end in the dismantlement of Israel, preferably within the decade.

Donald J. Trump ✔ @realDonaldTrump

As to the U.N., things will be different after Jan. 20th.

7:14 AM – 24 Dec 2016

핵강화 발언 논란 거세지자.. 트럼프 “언론이 와전 보도했다”

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시점까지’라는 부분을 의도적으로 빼고 보도했다. 부정직하다”며 언론 탓을 했다. 미 언론은 트럼프가 지난 22일 트위터에 “미국은 핵무기와 관련해 세계…

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美 12월 소비자신뢰지수 12년래 최고..트럼프 기대감

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11월 5.2%↑, 예상치 2.1% ‘두 배’ – 중서부 급증, 일명 ‘러스트벨트’에 트럼프 효과 ◇ 로이터-미시간 서베이 : 12월 소비자신감 ‘12년만에 최고’ – 연간…

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트럼프 행정부의 외교정책 불확실성과 한국의 대비

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사업가 도날드 트럼프가 예상을 깨고 미국 대통령 선거에서 승리하자, 세계가 트럼프 행정부의 정책들을 예상하고 대비하느라 바빠졌다. 세계화에 역행하는 미국제일주의와 보호무역주의를 ��…

*출처;

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songblogkr · 8 months ago

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경제 지표: 투자자를 위한 글로벌 경제 뉴스(2024년 3월 4주)

2024년 3월 4주차에 발표된 주요 경제 지표 수치를 정리해보겠습니다. 경제 뉴스 및 지표는 투자자들에게 중요한 시장 데이터를 제공하며, 이를 통해 글로벌 경제의 현재 상태와 향후 방향성에 대한 통찰을 얻을 수 있습니다. 글로벌 경제 뉴스, 경제 지표 정리 세계 경제의 동향을 한눈에 파악할 수 있도록, 경제 지표 및 경제 뉴스 리스트를 정리해서 제공합니다. 최신 경제 지표 확인으로 글로벌 경제의 흐름을 파악하고, 투자 전략에 활용하세요. 시간외화이벤트실제예측이전2024년 3월 25일 월요일23:00USD신규 주택판매 (2월)662K675K664K2024년 3월 26일 화요일23:00USDCB 소비자신뢰지수 (3월)104.7106.9104.82024년 3월 27일…

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tastyroadxyz-blog · 8 years ago

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17/03/28(화)한눈경제정보

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17/03/28(화)한눈경제정보

◆ 3월 28일 화요일 스케줄

– 재닛 옐런 美 연준 의장 연설(현지시간)

– 바른정당, 대선후보 결정

– 제주항공, 광주~제주 신규 취항

– ASEM 경제장관회의 자문회의 개최

– 기업활력법 승인기업 오찬간담회 개최

– 2015년 국민계정(확정), 2016년 국민계정(잠정)

– 이엘피 공모청약

– 신영스팩3호 공모청약

– 로체시스템즈 신주상장(유상증자)

– 디에스티로봇 거래재개(액면분할)

– 와이오엠 보호예수 해제

– 美) 1월 S&P 코어로직/CS 주택가격지수(현지시간)

– 美) 2월 상품수지(현지시간)

– 美) 3월 소비자신뢰지수(현지시간)

– 美) 3월 리치몬드 연방 제조업지수(현지시간)

– 축구) 한국 vs 시리아

◆ 모닝 뉴스

ㅇ 뉴욕증시, 3월27일(현지시간) 뉴욕주식시장은 트럼프 정책 불확실성 속 혼조 마감… 다우 20,550.98(-0.22%), 나스닥 5,840.37(+0.20%), S&P500 2,341.59(-0.10%), 필라델피아반도체 1,005.95(+0.16%)

ㅇ 국제유가, 3월27일(현지시간) 미국 뉴욕상업거래소(NYMEX)에서 국제유가는 공급과잉 우려 지속에 소폭 하락… 서부 텍사스산 원유(WTI) 5월 인도분 가격은 전일보다 0.24달러(-0.50%) 하락한 47.73달러

ㅇ 유럽증시, 영국(-0.100%), 독일(-0.57%), 프랑스(-0.07%)

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ㅇ 중국發 해킹소식에 정보보안株 ‘방긋’… 드림시큐리티 13.8% 껑충, 안랩 18.9% 올라 ‘신고가’

ㅇ 목동·상계 등 재건축 가이드라인 만든다

ㅇ 조망·투자가치… 한강변 분양 잇달아, 내달 힐스테이트암사 스타트… 신반포6차·청담삼익 등 준비

ㅇ 朴구속 결정되는날… 세월호 목포신항 뭍으로 오른다

ㅇ [오늘의 날씨] 오전 쌀살, 낮에는 포근… 미세먼지 주의

◆ 미 증시, 세제개혁 기대에 하락폭 감소

ㅇ백악관 대변인, “ 세재 개혁은 8 월 시행을 목표로 집중 할 것”, 미 정치 불확실성 부각 불구 혼조

ㅇ다우 -0.22%, 나스닥 +0.20%, S&P500 -0.10%, 러셀 2000 +0.21%.

유럽증시는 미 정치 불확실성이 확대되며 인프라투자 지연 가능성이 부각되며 글렌코어(-4.47%) 등 원자재주가 하락 주도. 미 증시도 US스틸(-1.65%) 등 원자재주와 ‘규제 완화’ 기대감이 약화되며 BOA(-0.39%) 등 은행주가 하락 주도.

반면, 바이오 헬스케어주가 상승하고, 실적 개선 기대감이 높은 기술주 위주로 매수세가 유입되며 조정 폭은 제한

트럼프가 미 대통령에 당선된 이후 ‘재정지출’ 확대와 ‘규제완화’, ‘세제개혁’을 바탕으로 국채금리와 달러, 주식시장은 강세를 보임. 특히 금융주가 당선 확정되던 주간(11.7~11.11)에 11% 넘게 상승하는 등 그 동안 상승을 주도하는 양상.

그러나 이번 헬스케어 법률안 표결 무산으로 트럼프의 정책 불확실성이 확대되는 경향. 이 여파로 달러 및 국채금리는 하락하는 등 ‘트럼프 트레이드’ 기대가 약화됨.

‘트럼프 트레이드’가 지속되기 위한 전제조건은 결국 ‘세제 개혁’과 ‘재정 지출’ 확대, ‘규제 완화’ 등 주요 공약이 대부분 지켜져야 한다는 판단. 이를 위해서 트럼프는 의회와의 협력이 필요한 시점.

그러나 지난 주말 트럼프가 폴라이언 하원 의장의 사임을 촉구하는 기사를 지켜보라고 하는 등 이번 사태의 책임을 의회에 떠넘기는 양상.

이러한 트럼프의 트윗이 시장 불확실성을 확대하자 폴 라이언 하원 의장과 트럼프 대통령은 “그냥 FOX 뉴스를 홍보했을 뿐이다” 라고 언급하며 사태 확산을 제한.

한편, 트럼프는 헬스케어 법안 좌절 후 “세제 개혁에 집중하겠다” 라고 언급. 그러나 ①혜택을 받는 대상 ②공화당 내부의 분열 ③국경세에 대한 논란 등이 제기되고 있어 쉽지 않은 모습.

다만, 백악관 대변인은 “세제 개혁안은 8월시행을 목표로 집중할 것이다” 라고 주장. 이러한 영향으로 미 증시는 그동안 트럼프 트레이드의 수��업종이었던 금융주가 부진하고 실적 개선 기대가 높은 기술주와 헬스케어, 더불어 국경세 논란으로 일부 소비업종이 강세.

◆ 주요 업종 및 종목 동향 : 금융주 하락주도

웰스파고(-0.79%), BOA(-0.39%), JP모건(-0.06%) 등 금융주는 미 정치 불확실성이 부각되며 ‘규제완화’ 기대심리 약화로 하락했다. 포드(-1.38%), GM(+0.43%) 등 자동차주도 규제완화 불확실성이 부각되며 매물이 출회되었다. 프리포트 맥모란(-4.68%), US스틸(-1.65%), AK스틸(-0.70%) 등 원자재 및 광산업체는 인프라 투자 지연 우려로 하락했다. 반면, HCA 홀딩스(+5.17%), 유니버셜 헬스 서비스(+3.35%) 등 헬스케어 병원주는 상승했다. 카디날헬스(+1.26%), 아메리소스(+1.06%) 등 약국 체임점도 동반 상승했다. 애플(+0.17%), 알파벳(+0.40%), MS(+0.18%) 대형 기술주는 이민법 개정 불확실성이 높아진 데 힘입어 상승했다.

유능한 인재를 영입하는데 걸림돌이 약화되었다는 판단에 기초한 결과다. 마이크론(+1.16%), 인텔(+0.65%),브로드컴(+0.04%) 등 반도체 주도 실적 개선 기대로 상승했다. 더불어 듀폰(+1.23%)과 다우케미칼(+1.49%)은 EU 반독점 규제당국이 두 회사의 합병을 승인하자 상승했다.

◆ 새로발표된 주요 경제지표 결과

미국 3월 달라스 연은 지수는 지난달(24.5) 보다 부진한 16.9로 발표되었다. 신규 수주(11.6→9.5)와 출하지수(12.2→6.5)가 부진했다. 고용지수 또한 하향 조정(9.6→8.4) 되었다. 반면 생산지수는 9개월째 상승하였다(16.7→18.6).

독일 3월 ifo 기업환경지수는 지난달(111.1) 보다 개선된 112.3으로 발표되었다. 2011년 7월 이후 최고치를 경신했다.

◆ 상품 및 FX시장 동향 : 달러 약세 지속

국제유가는 지난 주말 OPEC-비OPEC 쿼터합의 모니터링 위원회에서 감산과 관련 “6개월 연장을 논의할 것” 이라고 주장했으나 여전히 미국 산유량 증가 우려가 지속되며 하락했다.

다만 여전히 카타르 에너지 장관은 “5월 정례회의에서 OPEC의 감산 합의 연장을 지지할 것” 이라고 주장하는 등 OPEC 국가들은 기간 연장을 희망하는 모습이었기에 하락은 제한되었다. 더불어 달러 약세도 조정폭 제한 요인 중 하나였다.

달러화는 헬스케어 법률안 표결 무산 이후 일명 ‘트럼프 트레이드’가 약화되며 하락했다. 이는 재정지출에 대한 불확실성이 확대되었기 때문으로 추정한다. 더불어 찰스 에반스 시카고 연은 총재가“2019년 이전까지 근원 인플레이션이 2%로 상승하지 못할 것” 이라고 주장한 점도 하락 요인이었다.

한편, ECB의 이코노미스트는 “여전히 경기 부양책이 필요하다” 라고 주장하자 유로화의 강세는 제한된 흐름이었다.

국채금리는 미국의 정치 불확실성과 에반스 시카고 연은 총재 발언 여파로 하락했다. 이는 미 연준의 금리인상 기대심리가 약화될 수 있기 때문이다.

지난 3월 FOMC에서 금리인상의 원인 중 가장 핵심은 인플레 압력이 강화되고 있다는 점이었다. 그러나 재정지출 불확실성이 부각되면 인플레 압력이 약화될 여지가 높다. 한편 CME는 Fedwatch를 통해 6월 금리인상 가능성을 전일에 비해 하향 조정(53.9%→48.5%)했다.

더불어 2년물 국채입찰에서 응찰률이 최근 평균(2.64��)를 상회한 2.73베로 발표된 점도 국채금리 하락 요인이었다.

금은 정치 불확실성 부각에 따른 안전자산 선호심리로 상승했다. 달러 약세도 상승 요인 중 하나였다.대두는 남미의 수확철이 다가옴에 따라 공급 증가 우려로 하락했다. 더불어 밀도 주요 파종지역에 비가 내릴 것이라는 소식이 전해지며 하락했다.

◆ 한국 주식시장 전망 : 실적 개선 기대 높은 업종 주목

MSCI 한국지수는 0.05% MSCI 신흥지수도 0.28% 하락했다. 야간선물은 외국인 순매수(593계약)에 힘입어 1.00pt 상승한 281.75pt로 마감했다. KOSPI 환산지수로 2,163pt다. NDF 달러/원 환율 1개월물은 1,109.96원으로 이를 반영하면 달러/원 환율은 3원 하락 출발할 것으로 예상한다.

미 증시는 트럼프 트레이드의 명암이 바뀐 모습이다. 금융주는 하락하고 헬스케어와 기술주, 일부 소매업체는 상승했다. 미국 정치 불확실성이 확대되기는 했으나 실적 개선 기대감과 트럼프 정책 피해업종의 강세와 세제개혁 기대감에 힘입어 미 증시는 혼조세로 마감했다.

한국 증시도 이러한 미 증시의 특징을 바탕으로 업종별 순환매 장세가 이어질 것으로 판단된다. 특히 미 증시의 핵심은 실적 개선이 기대되는 업종에 대해서는 저가 매수세가 유입되었다는 점이다. 이를바탕으로 보면 결국 4월 7일 삼성전자 잠정 실적 발표 이전까지 트럼프 정책 불확실성이 부각될 수 있으나 실적 개선 기대감은 여전히 유효하다고 할 수 있다.

한편, 미 증시가 장 초반 1% 넘게 하락하기도 했으나 트럼프가 “세제 개혁에 집중 할 것이다” 라고 주장하자 기술주를 비롯한 일부 소매업체가 상승하며 조정폭을 제한했다. 이러한 경향은 한국 증시에도 우호적인 영향을 줄 것으로 전망한다.

◆ 미드나잇 뉴스

ㅇ 미 증시는 세제개편안 등 트럼프 대통령의 정책에 주목한 가운데 혼조세 나타냄. 다우지수는 8거래일 연속 내리며 2011년 이후 가장 긴 하락세 나타냄. 업종별로는 통신이 0.7% 하락하며 가장 큰 하락폭 보였으며, 금융, 산업, 부동산, 유틀리티 등도 하락함. 헬스케어, 소재, 기술은 상승

ㅇ 유럽 주요 증시는 미국의 트럼프 케어가 의회 문턱을 넘지 못하자 트럼프노믹스 추진에 대한 회의록이 등장하면서 하락함

ㅇ WTI 유가는 미국 원유채굴장비 수가 지속해서 증가하는 가운데 OPEC 회원국과 비회원국간 감산 합의 연장 불확실성에 전일대비 배럴당 $0.24(-0.50%) 상승한 $47.73에 마감

ㅇ 댈러스 연방준비은행이 발표핚 제조업지수가 16.9로 집계되어 전월치(24.5)와 시장예상치(22.0)를 모두 하회함 (WSJ)

ㅇ 독일 기업들의 이달 기업신뢰지수가 112.3로 집계되어 2011년 7월 이후 최고치를 기록함. 현재 독일 기업들은 활동 분위기가 계속 밝아지면서 전망이 개선되고 있음 (Reuters)

ㅇ 찰스 에반스 미국 시카고 연방준비은행 총재가 인플레이션과 정부 지출의 불확실성을 감안핛 때 올해 총 두 차례의 금리인상이 옳다고 밝힘. 그는 또한 3차례 인상도 그럴듯해 보이나 총 4차례 금리인상을 단행하려면 인플레이션이 더 높아야 한다고 강조함 (Bloomberg)

ㅇ 트럼프 대통령은 28일(현지시간) 환경보호청 을 방문해 오바마 행정부가 입안한 환경보호 조치를 철회하는 행정명령에 서명할 예정임 (Reuters)

ㅇ 사우디 아라비아가 아람코의 기업공개를 성공적으로 추진하기 위해 ��유 사업에 매기는 세금을 기존 85%에서 50%로 대폭 할인함 (Reuters)

ㅇ 다우 케미컬과 듀폰이 핵심 R&D 부문을 비롯핚 상당 규모의 자산을 매각하기로 합의하면서 유럽연합으로부터 1300억 달러 규모 합병을 승인 받음

ㅇ SK텔레콤은 AI, 자율주행 등 미래 핵심 사업을 강화하는 방향으로 조직 개편을 시행한다고 27일 밝힘. 이에 따라 CEO직속의 AI사업단을 비롯, ICT기술총괄, 미디어기술원 등을 신설함

ㅇ 편의점 CU는 다음달 1일부터 독자 택배 서비스인 CU포스트를 선보인다고 27일 밝힘. CU는 편의점 택배 서비스 규모가 커짐에 따라 16년 말 독자 법인 BGF포스트를 설립했으며, BGF 포스트에서 CU 포스트 서비스를 운영할 계획

ㅇ 네이버의 자회사 네이버랩스는 3D 전문 기술기업인 에피폴라의 지분 100%를 인수한다고 27일 밝힘. 네이버랩스는 에피폴라 인수로 증강현실?가상현실, 실내지도 등을 더욱 강화할 계획

ㅇ 한국농수산식품유통공사에 따르면 27일 기준 전국 평균 특란 30개들이 한 판 소매가는 7372원으로 평년 대비 33.6% 높은 수준을 기록. 계란값은 지난 6일 미국산 계란 수입 중단 방침이 발표된 이후 불안한 모습을 보이다 22일 이후 3거래일 연속 상승세를 이어가고 있음

ㅇ 니혼게이자이신문은 도시바의 원전 자회사 웨스팅하우스가 28일(현지시간) 이사회를 열고 파산보호를 신청한 후 한전에 협력을 요청할 가능성이 있다고 보도함. 한전 관계자는 “아직 도시바 측으로부터 인수 요청이 오지 않아 원전 관련 정보가 없는 상태”라며 “요청이 오면 사업 타당성을 분석해 신중하게 인수를 검토하겠다”고 설명

ㅇ 27일 전력업계에 따르면 최근 중부발전, 남동발전, 동서발전, 서부발전, 남부발전 등 국내 발전 5개사는 오는 3분기부터 150만t가량의 미국산 발전용 연료탄을 들여오는 계약을 체결함. 그동안 우리나라는 주로 인도네시아, 호주에서 석탄을 수입해왔으나 트럼프 행정부 출범 이후 대미 무역수지 흑자에 대한 압박이 커지자 이에 대한 대응에 나선 것으로 분석됨

ㅇ 27일 한국은행의 지역경제보고서에 따르면, 최근 전국 271개 제조업체를 대상으로 설비투자 계획을 질문한 결과 응답 기업의 66.7%가 올해 설비투자가 지난해보다 증가할 것이라고 답함. 다만 설비투자 증가 원인은 유지?보수 또는 기존설비 효율화가 신제품 생산이나 선제적 투자보다 훨씬 높게 나타나 보수적인 투자행태가 지속되고 있는 것으로 분석됨

◆ 전일주요지표

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