mosaic-and-gallery

[mosaic-and-gallery]

بازاریابی و پشتیبانی CRM

اکثر کسب و کارها ترجیح می دهند که دو سیستم را با هم ادغام کنند تا بتوانند بهترین استفاده را از سرمایه خود ببرند. یک سیستم مدیریت ارتباط با مشتری و برنامه ریزی منابع سازمانی  وقتی با هم ادغام شوند می توانند به خوبی به کسب و کارها و سازمانها کمک کنند.  سیستم مدیریت ارتباط با مشتری تقریبا با وجه ظاهری یک کسب و کار که همان مشتریان و اطلاعات مربوط به آنها هستند سروکار دارد و با غنی سازی تعاملات، بازاریابی و پشتیبانی مشتریان به کسب و کار کمک می کند. این نرم افزار به کسب و کارها کمک می کند .

یک سیستم ERP اطلاعات زیربنایی یک سازمان را آنالیز و برنامه ریزی می کند. به طور کلی اطلاعات مشتریان یکبار آنالیز می گردد. این اطلاعات می تواند شامل تاریخچه خرید، پرداخت ها و جزئیات پرداخت، اطلاعات شخصی مشتری، اطلاعات مالی و جزئیات پشتیبانی های دریافتی باشد. هر دوی اینها، هم نرم افزار مدیریت ارتباط با مشتری و هم نرم افزار برنامه ریزی منابع انسانی به طور مستقل راهکارهای قابل توجهی برای کسب و کارها ارائه می دهند. استفاده از یک راه حل یکپارچه سازی قدرتمند، امکان اتصال به اینترنت و ... مزایای بیشتری را برای کسب و کارها به همراه خواهد داشت.

تصمیم گیری برای کار با CRM یا ERP

برای شرکت هایی که می خواهند بیشترین رشد را داشته باشند، انتخاب بین CRM و ERP مشکل است و اغلب شرکت ها نمی دانند اول بایستی نرم افزار مدیریت ارتباط با مشتری را تهیه کنند یا اینکه نرم افزار برنامه ریزی منابع انسانی را تهیه کنند. شاید انتخاب مشکل به نظر بیاید زیرا هر دوی این سیستم ها برای بهبود و توسعه شرکت ها ضروری هستند. وقتی شرکت ها هدف شان افزایش فروش باشد نیاز به یک نرم افزار مدیریت ارتباط با مشتری نیازمند است. از طرف دیگر، یک سیستم ERP با داده های دقیق بین سازمانی کار می کند.

چالش های ادغام نرم افزار CRM و ERP

به طور کلی سیستم های CRM و ERP به عنوان سیستم های مدیریتی معماری پیچیده ای دارند و در بستر خود تمایل دارند با دیگر سیستم ها ادغام شوند. کسانی که سعی  دارند این دو سیستم را با یکدیگر ادغام کنند، تمایل دارند که نقطه به نقطه این دو سیستم را با یکدیگر ادغام کنند. این روش یک روش بسیار گران و با درصد شکست زیاد است . اتصال نقطه به نقطه ی این دو سیستم نیاز به یک تیم توسعه دهنده ی نرم افزار و تغییرات زیادی دارد. علاوه براین، تغییرات کل سیستم را تحت تاثیر قرار می دهد و فرصت اشتباه برای توسعه دهندگان را فراهم می کند. این اتصال نقطه به نقطه دو سیستم یک راه حل کوتاه مدت برای کسب و کار را فراهم می کند اما وقتی کسب و کار شما توسعه می یابد، همگام سازی این دو سیستم یکپارچه شده با موقعیت جدید کسب و کار کار بسیار پیچیده و دشواری خواهد بود.

یکی دیگر از روش های کسب و کارها برای ادغام این دو سیستم، روشی با عنوان Swivel Chair می باشد، در این روش نیاز به یک فرد با سطح دسترسی به کل داده های دو نرم افزار داریم که به صورت دستی اطلاعات را از یک سیستم دریافت و وارد سیستم دیگر می کند. چنین روندی طبیعتا با خطا و صرف منابع انسانی زیادی همراه است.

با استفاده از دو سیستم متفاوت اغلب قادر به پوشش کلیه تعاملات و ردیابی اطلاعات مشتری نخواهیم بود. اما با صرف وقت و ایجاد یک رابطه بین دو نرم افزار CRM و ERP قادر خواهیم بود کلیه اطلاعات مشتریان را پوشش دهیم و بازگشت سرمایه های شرکت را با فروش موفق تضمین کنیم. در این روش سرعت فرآیندهای فروش کاهش می یابد.

برای سیستم یکپارچه سازی این دو نرم افزار نیاز به فضای مناسب کاری خواهیم داشت و کسب و کارها نیازمند راه حل جامعی از دو سیستم CRM و ERP برای ساده سازی فرآیندها خواهند بود.  برخی شرکت ها ادغام این دو سیستم را از طریق ایجاد اتصال بین کتابخانه های این دو نرم افزار امکانپذیر می کنند تا یک پلتفرم یکپارچه جهت استفاده ی بهینه از این نرم افزارها را فراهم کنند.

به اشتراک گذاری اطلاعات و ارائه دید سیستمی به داده های ورودی، باعث بهره وری فرآیند کسب و کار و ساده سازی فرآیندها می گردد. با ادغام CRM و ERP سازمان ها می توانند تمرکز بیشتری بر داده های در دسترس کارشناسان فروش داشته باشند و با استفاده از این سطح دسترسی عملیات فروش ساده تر خواهد شد.

علاوه بر این همانطور که بسیاری از شرکت ها درحال کاربردی سازی فرآیندهای مبتنی بر ابر هستند، ادغام این دو سرویس از طریق سیستم ابری و به کارگیری آنها از این طریق آنها را کاربردی تر ساخته است. با استفاده از سیستم ابری فرآیندها ارتباطی بی نظیر و هماهنگ در زمینه هماهنگ سازی داده ها برای ایجاد یک فهرست مشترک از مشتریان و استفاده از اطلاعات همزمان از این داده ها را فرآهم می آورند.

[mosaic-and-gallery]

راهکارهایی برای تعیین بودجه بازاریابی

برای اغلب شرکت‌ها پاسخ به این پرسش که باید چقدر پول صرف بازاریابی خود کنند، بسیار دشوار است و در بیشتر مواقع مدیران بنگاه‌ها دچار سردرگمی، تردید و ابهام از درستی میزان بودجه‌ای هستند که هرسال برای فعالیت‌های بازاریابی شرکت خود اختصاص می‌دهند.

چرا تعیین بودجه در بازاریابی مهم است؟‌

فعالیت‌های بازاریابی در هر سازمان شباهت زیادی به فرآیند کاشت بذر، نگهداری و مراقبت از آن و در نهایت در برداشت میوه دارد. اگر مدیران یک شرکت بتوانند بودجه مناسبی برای مجموعه فعالیت‌های یکپارچه بازاریابی در سازمان خود اختصاص دهند، می‌توانند انتظار داشته باشند که سرمایه‌گذاری آنها به نتیجه‌ای مطلوب و مناسب منجر می‌شود. بنابراین اجازه دهید راهکارها و روش‌های متداول تعیین بودجه در بازاریابی را مرور کنیم:

روش اول-درصدی از درآمد ناخالص را به بودجه اختصاص دهید. یکی از رایج‌ترین روش‌ها برای تعیین بودجه در بازاریابی‌، ‌اختصاص درصد مشخصی از درآمد شرکت است. اینکه چه درصدی از درآمد باید به‌عنوان بودجه سازمان تعلق گیرد به اندازه کسب‌وکار بستگی مستقیم دارد. این درصد برای کسب‌وکارهای بزرگ بین 5 تا 10 درصد در نظر گرفته می‌شود. درحالی‌که برای کسب‌وکارهای کوچک حتی تا 20 درصد از درآمد خالص را می‌توان به بودجه بازاریابی اختصاص داد اما این درصد برای کسب‌وکارهای بسیار بزرگ بین 2 تا 5 درصد پیشنهاد شده است. البته بدیهی است، بهترین عدد برای کسب‌وکار می‌تواند به صورت آزمون و خطا به‌طور دقیق‌تر محاسبه شود. از مزایای این روش فهم بسیار آسان آن است و به‌ویژه اینکه می‌توان از مانور دادن در کمپین‌های تبلیغاتی و رویدادهای بازاریابی به خوبی استفاده کرد.اما شاید تنها عیب این روش غیر دقیق بودن آن است به‌ویژه برای کسب‌وکارهای جدید و کوچک که اطمینان از کسب درآمد در آنها قطعی نیست، استفاده از این روش ممکن است آنها را با چالش‌های مالی روبه‌رو کند.

روش دوم-درصدی از سود خالص را به بودجه بازاریابی اختصاص دهید. مشابه محاسبه بودجه بازاریابی از روش درصدی از درآمد، می‌توانید با استفاده از این روش درصد مشخصی از میزان سود خالص خود را به این کار اختصاص دهید. این روش نسبت به روش قبلی کمی تهاجمی‌تر است چرا که در اینجا کلیه هزینه‌ها را در نظر گرفته و از محاسبات خود خارج می‌کنید. اینکه چه درصدی از سود خالص را برای بودجه اختصاص دهید، به‌طور کامل به روش قبلی شباهت دارد. این روش نیز از راهکارهای سودمند برای تعیین بودجه بازاریابی است و البته از روش قبلی به‌ویژه برای کسب‌وکارهایی که حاشیه سود مشخصی دارند، کاربردی‌تر است اما این روش نیز مانند روش قبلی خیلی دقیق نیست و تخمینی است.

روش سوم-هرچه قدر استطاعت مالی اجازه می‌دهد، بودجه اختصاص دهید! در دنیای پرسرعت کسب‌وکار امروزی، این روش قطعا یکی از روش‌های محبوب در تعیین بودجه بازاریابی است. در این روش به عنوان مدیر یک بنگاه اقتصادی می‌توانید بخشی از سرمایه مازاد خود را که هیچ تاثیری بر فرآیند روزمره کسب‌وکار ندارد، به بودجه بازاریابی اختصاص دهید. در این صورت با خیال راحت می‌توانید فرآیند بازاریابی را دنبال کنید، چرا که حتی اگر بازاریابی با شکست مواجه شود هیچ تاثیر مستقیمی بر کسب‌وکار نخواهد داشت. این روش، اقدامی تهاجمی در تعیین بودجه بازاریابی به شمار می‌آید و ممکن است به موفقیت‌های بزرگی در اقدامات بازاریابی دستیابی پیدا کنید. اما روشی خطرناک برای کسب‌وکارهای کوچک است چون ممکن است ادامه فعالیت و حیات آنها را با چالش روبه‌رو کند.

روش چهارم-به اندازه یک تار مو از رقبا بیشتر بودجه خرج کنید!‌ این روش اصل ساده‌ای دارد:‌بررسی کنید رقبا چه اقداماتی برای بازاریابی انجام می‌دهند و فقط به اندازه یک تار مو از آنها بیشتر اقدام کنید!‌ البته این راهکار در ظاهر بسیار ساده به نظر می‌رسد، اما کسب اطلاعات م��رمانه رقبا درباره برنامه‌های بازاریابی در بسیاری موارد می‌تواند بسیار دشوار باشد، چراکه ممکن است بسیاری از اقدامات رقیب قابل رویت نباشد. با این وجود اگر بتوانید اطلاعات تخمینی بودجه رقبای خود به‌دست آورید این روش مفید و مطمئن برای تعیین بودجه بازاریابی خواهد بود.

روش پنجم-رشد مورد نظر تعداد مشتریان. این روش یکی از راهکارهای عالی برای تعیین بودجه بازاریابی است، البته به شرطی که بتوانید برای تعداد مشتریان مورد نظر خود هدف‌گذاری کنید. یکی از اطلاعات مهم مورد نیاز در این روش، آن است که به صورت تخمینی درآمد حاصل از جذب یک مشتری جدید را بدانید. درصد مشخصی از حاصل ضرب میزان درآمد حاصل از هر مشتری ضربدر تعداد هدف مشتریان به آسانی میزان بودجه بازاریابی را ارائه می‌کند. از مزیت‌های این روش دقیق‌تر بودن آن نسبت به روش‌های قبلی است، اما استفاده از این روش نیاز به محاسبه دقیق میزان سود حاصل از مشتری دارد که ممکن است شما را دچار چالش کند.

روش ششم-اصلا بودجه‌ای به بازاریابی اختصاص ندهید، ‌از ابزارهای ��ایگان استفاده کنید!‌ ممکن است این ایده نیز جالب باشد چرا که بسیاری از این روش برای بازاریابی استفاده می‌کنند. البته به‌طور قطعی نمی‌توان از واژه «رایگان» استفاده کرد، ‌چرا که حداقل منابع مورد نیاز برای انجام بازاریابی اختصاص وقت و اینترنت برای این کار است. مزیت این روش در شکل ظاهری رایگان بودن است اما باید پذیرفت گاهی خساست، می‌تواند پیامد ایجاد هزینه‌های بسیار زیاد بعدی را برای سازمان داشته باشد.

به خاطر داشته باشید، اینکه از چه روشی برای تعیین بودجه بازاریابی استفاده می‌کنید به سطح آمادگی و بلوغ و ریسک‌پذیری بنگاه اقتصادی شما بستگی دارد اما مهم‌تر از روش انتخابی آن است فرصت‌های طلایی برای اقدامات بازاریابی را ازدست ندهید و از همین امروز برنامه‌ریزی برای اقدام را آغاز کنید.

[mosaic-and-gallery]

Crafting a Successful B2B Advertising and marketing Method

For many B2B entrepreneurs, the classic marketing funnel that motivates potential customers to self-identify and then moved to a income funnel, is ingrained in our minds. Even so, in the Age of the Consumer, Forrester Research's phrase for a customer-driven advertising and marketing landscape, the funnel has developed to reflect a new client expectation requiring product sales and marketing and advertising to perform in tandem.

With this in head, B2B entrepreneurs must consider how their existing B2B advertising and marketing approach is aligned with the psychology of their consumer journey. In other phrases, B2B entrepreneurs must know how to craft a advertising approach dependent on the predominance of the client.

So, we have outlined a series of actions to adhere to when crafting a consumer-centric B2B advertising strategy. Question yourself and your crew, “have we checked the pursuing packing containers when crafting our B2B advertising technique?”

Determine Target PERSONAS IN YOUR B2B Marketing and advertising Approach

Likely by means of the exercise to develop personas based mostly on market and consumer analysis is elementary to understanding not only who is your audience but how to engage them in the consumer journey. Incorporating advertising personas can make sites two to five times much more effective and easier to use by specific users. Nevertheless, only 44% of B2B entrepreneurs use customer personas. So, guarantee your B2B advertising approach contains persona-based mostly ordeals that moves buyers forward in their journey with your manufacturer.

MAP A PERSONA-Based mostly Buyer JOURNEY TO Generate YOUR B2B Marketing Approach

Constructing out your influencer and choice personas to recognize your concentrate on audience is only portion of the procedure of laying a client-centric basis for your B2B marketing and advertising method. Next is to map the touch factors of your buyer journey via all purchaser phases. In buy to shut the loop from consciousness to revenue it's critical to know the contact factors alongside the journey that are motivators and detractors in get to affect all elements of the buyer knowledge. When creating your B2B marketing and advertising strategy answer the adhering to, “How do I craft a approach with the framework that aligns with your customer's journey to gain clarity and determine priority?”

Outline AND Measure B2B Advertising Approach Objectives & METRICS

Possibly a no-brainer for a info-pushed B2B marketer is plainly-defined metrics for good results. With a heightened emphasis on personalization and buyer experience (CX), B2B advertising and marketing strategy targets and metrics have to be recognized to evaluate the success of the marketing and advertising initiatives supporting a customer's progression through the customer journey. Your B2B advertising and marketing strategy should outline how it will generate immediate contribution to profits with a return and gasoline substantial development.

A latest circumstance study illustration from a single of our technological innovation system and providers clientele is Viewpointe, a leading personal cloud managed services provider. Viewpointe was challenged with continuing to have interaction consumers over the system of a six+ thirty day period sales cycle. Soon after evidently defining their B2B marketing and advertising method goals, they aligned their content advertising prepare with their persona-primarily based buyer journey. As a outcome, Viewpointe stayed engaged with their buyers throughout the consumer journey and shut a lot more discounts. One particular way Viewpointe measured customer engagement lift was a 52% improve in persona aligned site articles and 164% enhance in weblog content material engagement from natural look for referrals.

YOUR B2B Marketing and advertising Strategy INCORPORATES ACTIONABLE INSIGHTS WITH Revenue

Referring back to our earlier client funnel illustration, the standard hand-off from marketing and advertising to sales, with no feedback loop when a lead is “flipped in excess of the fence to sales”, causing misalignment amongst B2B marketing and advertising and income teams. In simple fact, twenty five% of B2B entrepreneurs have no idea what is their customer conversion fee. In the Age of the Consumer, your advertising and marketing method should outline how to rip out the proverbial fence and alternatively inspire inter-team collaboration. Making sure this marketing and revenue alignment is crucial to creating a regular client experience alongside a buyer's journey. Currently being intentional about sharing insights between groups is one way to stimulate wide acceptance of a effective B2B marketing strategy execution.

YOUR Following Stage

With only 45% of B2B entrepreneurs confident that they have respectable, if not large, amounts of buyer centricity, the time to is now to creator your new B2B marketing method that elevates you previously mentioned your competitiveness. At Overground, we associate with center-marketplace and Fortune five hundred marketing leaders to make sure their profitable buyer-centric B2B marketing and advertising strategy not only exhibits direct contribution to income but also fuels higher growth for their group. Reach out to us right now and just take the following stage.

[mosaic-and-gallery]

جنبه های مدیریتی و جنبه های تکنولوژیک CRM

تعریف دقیق مدیریت ارتباط با مشتری یا CRM چیست؟

عبارت مدیریت ارتباط با مشتری یا CRM از  اوایل دهه نود میلادی وارد حوزه مدیریت و بازاریابی شده است. بررسیها نشان می دهد که این اصطلاح تقریبا از زمانی که توماس سیبل، مدیر و مالک Siebel Systems عنوان «مدیریت ارتباط با مشتری» را در مورد نرم افزار تولیدی خود به کار برد، به تدریج درادبیات مدیریت و بازاریابی رایج شد.  هنوز در مورد تعریف مدیریت ارتباط با مشتری یا Customer Relationship Management، اتفاق نظری وجود ندارد. بسیاری از شرکتهای فعال در حوزه تکنولوژی اطلاعات، CRM یا مدیریت ارتباط با مشتری را مجموعه نرم افزارها یا خدماتی میدانند که به اتوماسیون بازاریابی، فروش و خدمات کمک می کند. CRM با این تعریف، تا حد زیادی به حوزه ی تکنولوژی نزدیک می شود.

بخش دیگری از فعالان حوزه مدیریت، تاکید دارند که CRM نگرشی با تاکید بر ایجاد، حفظ و توسعه و تعمیق رابطه با مشتریان است و در این نگرش، ممکن است از تکنولوژیهای روز استفاده بشود یا نشود. حتی کتابهایی در حوزه CRM وجود دارند که برای تاکید به جنبه های مدیریتی در مدیریت ارتباط با مشتری، هیچگونه اشاره جدی به امکان استفاده از تکنولوژی در این حوزه نکرده اند. این افراد، تعریف سابقه ی تاریخی CRM و مدیریت ارتباط با مشتری را با جملات پیتر دراکر آغاز میکنند: هدف هر کسب  و کاری، ایجاد و نگه داشتن مشتری است.

این نوع از بحثها در حدی جدی است که بسیاری از کتابهای حوزه مدیریت ارتباط با مشتری، برای تاکید بر میانه رو بودن، چنین عناوینی را در توضیحات خود به کار می برند: CRM – A Balanced Approach  یا مدیریت ارتباط با مشتری با نگاهی متوازن و توجه همزمان به جنبه های مدیریتی و جنبه های تکنولوژیک.   CRM به عنوان ابزار تکنولوژیکی قوی به کمک شما آمده و درجمع آوری اطلاعات شما از مشتریان ، افزایش سرعت عمل شما در پاسخگویی به آنها که در نهایت به جلب رضایت مشتریان خواهد انجامید وافزایش میزان فروش   کمک خواهد کرد. در یک عبارت خلاصه تر می توان گفت CRM خود تخصصیست که در آن سه عامل مشتری ، فرآیندها و تکنولوژی به موازات هم  و همه در جهت رسیدن به هدفی واحد که بهینه سازی ارتباط مشتریان با یک ��ازمان یا واحد تولیدی می باشد در حرکتند. CRM یا همان مدیریت ارتباط با مشتریان میباشد که یک استراتژی تجاری طراحی شده ای است تا از هزینه ها  کاسته  و باعث افزایش منافع یک سازمان در راستای استحکام وفاداری به  مشتریان باشد.  یک سیستم مدیریت ارتباط با مشتریان درست ، اطلاعاتی از تمامی منابع داخلی و منابع مرتبط خارجی یک سازمان برای پشتبانی کردن یک مشتری  به همراه خواهد داشت. CRM مشتریان را در یک سیستم یکپارچه بازاریابی ، فروش و پشتیبانی در هر نقطه ای که قرار دارند پوشش میدهد و در سریعتر  رسیدن در اهداف های نهایی یک سازمان در این سه هدف  یاری خواهد داد. 

سیستم مدیریت ارتباط با مشتریان در قالب یک نرم افزار  به معنای مفهوم ارتباطات داخلی و خارجی  یک سازمان ،  برمحور فلسفه مشتری مداری در کل امور یک سازمان  تاکید  و هدایت آن را به عهده میگیرد. بالا بردن سطح فروش با استفاده از تاکتیتهای استراتژی بازرایابی و فروش   برای بوجود آوردن سطح رقابتی برای اعضای یک سازمان از مزایای دیگر استفاده یک CRM  در سازمان ها و شرکت ها میباشد.  CRM   یک استراتژی برنامه ریزی شده است که با آموزش دادن و هدایت کردن کارمندان به شما نحوه چگونگی درک و فهم نیاز های بیشتر مشتریان را آموزش داده  تا روابط افراد یک سازمان و مشتریان آن را استحکام بیشتری ببخشد د.  قلب موفق یک سازمان وابسته به رابطه خوب مشتریان با  سازمان میباشد که این موفقیت با مدیریت ارتباط با مشتریان بوجود می آید و شرکت داده کاوی روش با تحقیقات و بررسی های متعدد خود در سالهای اخیر در پایه ریزی و تحقق رسیدن اهداف شرکتها و سازمانها منطبق با شرایط و قوانین کشور  ایران شما را در رسیدن به این اهداف با استفاده از سیستم ارتباط با مشتریان روش  یاری خواهد کرد.

[mosaic-and-gallery]

Digital marketing framework

[mosaic-and-gallery]

یکپارچه سازی نرم افزار CRM و هوش تجاری درجهت تعالی سازمان

در سازمان هایی که فرایند یکپارچه سازی نرم افزار CRM و هوش تجاری را در سازمان خود پیاده سازی نموده اند، نرم افزار CRM می تواند تمام نیازهای اطلاعاتی ��ازمان برای افزایش مشتریان را فراهم و وفاداری آنها را تضمین نماید. البته، این امر زمانی دست یافتنی می باشد که شما در حیطه صنعت کسب و کار خود متخصص باشید و درک خوب و منطقی از بازارهای فعلی داشته باشید. نرم افزار مدیریت ارتباط با مشتری (CRM) تامین کننده داده ها برای سیستم هوش تجاری می باشد و به دلیل اینکه نرم افزار CRM یک مرحله مهم عملیاتی می باشد، در نتیجه می تواند در زمان اتصال با هوش تجاری، دیدگاه های عملی نیز ارائه دهد.

به عنوان مثال، بانکی را در نظر بگیرید که می خواهد برای ارائه بیمه اتومبیل، برای مشتریان هدف خود یک بانک اطلاعاتی ایجاد کند. این مبنای هدف می تواند با دسته بندی مناسب از داده ها در نرم افزار CRM به دست آید: فرض کنید مشتریان در اوایل دوران بیست سالگی خود ماهیانه در حدود ۳۰۰ هزار تومان در��مد دارند و تمایل دارند موتور سیکلتی را بخرند که ۸۰۰ هزار تومان می باشد؛ در نتیجه مشتریان در اواخر بیست سالگی یا بالاتر می توانند هدف خوبی برای بیمه اتومبیل باشند؛ صاحبان کسب و کاری که احتمالا به بیمه وسائل نقلیه خود احتیاج دارند نیز هدف خوبی برای این برنامه می باشند. فروش بیمه اتومبیل به این مشتریان، با طرح های ویژه متناسب با نیازهای آنان تنها در صورتی محقق می شود که اطلاعات CRM توسط سیستم هوش تجاری برای پروفایل مشتریان بهره برداری شده باشد. اگر داده های نرم افزار CRM با هوش تجاری بهینه سازی نشده باشد، می تواند مشکل بوجود آید، زیرا کسب و کار باور می کند که سیستم هوش تجاری ( BI ) کارایی ندارد.

در صورتی یکپارچه سازی نرم افزار CRM و هوش تجاری شود، به بخشی از استراتژی کسب و کار تبدیل می شود. توجه داشته باشد که، در هر گزارش، هوشی تعبیه شده است که داده های ورودی را متمایز و آنها را بصورت مناسبی تثبیت می کند. اگر داده های نرم افزار CRM برای سطوح مورد نیاز سیستم هوش تجاری بهینه سازی نشده باشد، مشکل به وجود می آید زیرا کسب وکار باور می کند که سیستم هوش تجاری کارایی ندارد. شما می توانید با انجام روش های قوی و غیر قابل انعطاف جهت تحکیم پایگاه داده های متعدد در نرم افزار CRM از به وجود آمدن مشکلات فوق جلوگیری کنید. داده های نرم افزار CRM تنها در صورتی می توانند این کار را انجام دهند که این ملزومات را به عنوان یک پیش فرض اجباری برای موفقیت هوش تجاری در نظر گرفته باشید.

برای وارد کردن بهتر داده ها در سازمان، فرایند جمع آوری داده ها را آغاز کنید. بسیاری از سازمان ها یک فرم چند صفحه ای به مشتریان جدید ارائه می دهند ولی به دلیل خسته کننده بودن اینگونه فرم ها،  همواره بصورت نادرست یا ناقص پر می شوند. بجای اینکار، شما می توانید داده ها  را با استفاده از ابزارهای جدید و به تدریج در طول یک دوره زمانی جمع آوری کنید. به عنوان مثال، پرسنل بخش فروش می توانند با مشتریان تماس گرفته و بررسی کنند که آیا از خدمات ارائه شده سازمان راضی می باشند یا خیر، و بدین ترتیب به تدریج در یم دوره زمانی دو تا سه ماهه اطلاعات بیشتری از مشتریان به دست آورند.

ارزیابی آنچه مشتریان سازمان احتیاج دارند

گام بعدی تعریف موقعیت شما در مقیاس تکاملی BI -CRM می باشد. مراقب باشید که با آخرین تکنولوژی های هوش تجاری و وعده های تحلیل خیالی س�� درگم نشوید. بر روی آنچه به کسب و کار شما کمک می کند متمرکز شوید، تحلیل پیش بینی یک شرط امن می باشد، زیرا هوش رفتاری را آسان می کند و به بازاریابی بر مبنای تقاضا، بیش فروشی و فروش متقابل کمک می کند. به عنوان مثال،  اگر از طریق نرم افزار CRM متوجه شوید که حقوق اولین هفته مشتری A برابر با ۲ میلیون تومان می باشد، تحلیل های پیش بینی شما باید محاسبات را بر اساس اطلاعات قبلی در مورد تاریخ هایی که آقای A بیشتر خرج کرده است، انجام دهد. در حقیقت این پیش بینی ها برای فروش متقابل استفاده می شود.

به خاطر داشته باشید که زمان واقعی داشبوردها و تحلیل های نرم افزار مدیریت ارتباط با مشتری (CRM) متفاوت می باشند. در حقیقت تحلیل های خودکار، شامل تکنولوژی عملی از قبل برنامه ریزی شده می باشند. بعنوان مثال، در صورتی که مشتری مبلغ مشخصی در یک صندوق مشترک سرمایه گذاری کند، تحلیل های از پیش تعیین شده بصورت خودکار، محصولات مشابه دیگری که وی می تواند در آن سرمایه گذاری کند را  نشان می دهد. در حقیقت این هوش، اطلاعاتی ایجاد می کند که احتمال فروش بیشتری دارد،  به هوش تجاری سرعت می بخشد، و به شما کمک می کند تا سریعتر به روندهای بازار پاسخ دهید. در واقع روندهای بازار بطور محسوسی از نرم افزار CRM بدست می آیند.

برنامه ریزی و رشد

بخاطر داشته باید که ارتباط حرفه ای نرم افزار CRM سازمان باید با سیستم هوش تجاری برنامه ریزی شود. اشتباه رایجی که افراد در زمان یکپارچه سازی نرم افزار CRM و هوش تجاری (BI) مرتکب می شوند این است که فکر می کنند نرم افزار CRM مبتنی بر کسب و کار  و BI تنها در حوزه IT می باشند. باید هر دو تیم را در یک گروه قرار دهید. واضح است که بخش IT باید متوجه شود که کسب و کار چه انتظاری از توسعه هوش تجاری دارد تا بتواند سیستم را به درستی پیاده سازی کند. بدون توجه به فشار هزینه، نسبت به پیاده سازی هوش تجاری اقدام نکنید. چشم انداز طولانی مدت خود را به خاطر داشته باشید و برای افزایش تدریجی آن در طول زمان برنامه ریزی کنید.

سازمان ها در حیطه کاری خود نیازهای متفاوتی خواهند داشت و تامین کنندگان باید بر روی این احتیاجات متمرکز شوند. اگر یک تامین کننده به شما بگوید که هر کاری می تواند انجام دهد، اجازه دهید این مسئله را برای شما ثابت کند. تمام سوالات خود را بپرسید و نکات مبهم را رفع کنید. هنگامی که توسعه در راه است، شما نباید از وقوع اتفاقات شگفت زده شوید شوید.

نرم افزار مدیریت ارتباط با مشتری (CRM) به هوش تجاری سازمان این امکان را می دهد تا دیدگاه کاملی در مورد مشتری داشته باشد و از این دیدگاه برای اداره هوشمندانه کسب وکار خود بهره ببرد. به یاد داشته باشید، بیش از حد لازم و ” بیشتر از مشتریان هدف” پیش نروید. به یاد داشته باشید، اعتدال بخش مهمی از  هوشمندی می باشد.